Ações dos EUA semanal: Recuperação

9 Fev - O S&P 500 .SPX fecha em queda de 0,1% em negociações instáveis, enquanto a nova ferramenta de automação de IA de Claude, da Anthropic, impacta os mercados globais .N

Dow .DJI sobe 2,5% e fecha acima de 50.000 pontos (link) pela primeira vez na história, enquanto o Nasdaq Composite .IXIC cai 1,8%.

De fato, os investidores se perguntavam se o SPX teria um rompimento ou um falso rompimento? (link)

E então o índice Nasdaq Composite viu seus danos técnicos se intensificarem. (link)

Isto porque a tecnologia de grande capitalização (link) ganhou destaque em meio à recente aversão ao risco do mercado; embora, na sexta-feira, a média móvel de 200 dias do setor e os níveis próximos à sobrevenda tenham ajudado a amenizar algumas perdas; na sexta-feira, o grupo registrou seu maior ganho percentual diário desde 12 de maio do ano passado.

O rendimento dos títulos do Treasury dos EUA de 10 anos US10YT=RR recua para a área de 4,21%, mas enquanto a faixa de 4,13% a 4,10% se mantiver, a tampa desse caldeirão borbulhante está começando a se abrir? (link) US/

No final, os setores de Consumo Discricionário e Serviços de Comunicação sofreram grandes perdas, enquanto os setores cíclicos e defensivos saíram ilesos.

O setor de Consumo Discricionário .SPLRCD cai 4,6%. A Amazon.com AMZN.O despenca devido à previsão de um investimento maciço de US$ 200 bilhões em planos de capex em IA. (link)

O setor de Serviços de Comunicação .SPLRCL despenca 4,4%. Walt Disney DIS.N cai após alerta de 'ventos contrários' (link) entre os visitantes internacionais, e nomeia (link) Josh D'Amaro, chefe dos parques temáticos, como presidente-executivo para assumir as rédeas de Bob Iger.

A Alphabet GOOGL.O, empresa controladora do Google, afirma que seus investimentos em capital para IA podem dobrar (link) em 2026, com as ações caindo mais de 4% na semana.

O setor de tecnologia .SPLRCT recua 1,4%. Ações de empresas de software sofrem forte queda (link) enquanto investidores apontam para as novas ferramentas de IA da Anthropic.

As ações da AMD AMD.O despencam após previsão trimestral levantar preocupações (link) sobre o ímpeto da IA.

Mas o índice de semicondutores .SOX conseguiu registrar um ganho de 0,6%.

O setor financeiro .SPSY subiu 1,5%. Apesar disso, o PayPal PYPL.O despencou após uma previsão anual decepcionante (link) e mudança de presidente-executivo.

A Robinhood HOOD.O, que oferece negociação de tokens criptográficos, e a corretora de criptomoedas Coinbase COIN.O sofreram uma queda (link) quando o bitcoin BTC= atingiu o menor valor desde a vitória eleitoral de Trump e, em seguida, caiu abaixo da marca de US$ 70.000. (link) As ações da HOOD recuaram 17%, enquanto as da COIN caíram 15% na semana.

Gestores de ativos (link) incluindo Blackstone (link) BX.N, KKR (link) KKR.N e Ares ARES.N tropeçam enquanto a carnificina de software (link) se aprofunda.

Em contrapartida, durante a semana, o índice bancário do S&P 500 .SPXBK subiu 6%, e o índice bancário regional KBW .KRX disparou 7%, atingindo máximas históricas.

O setor de saúde .SPXHC ganha 1,9%. A DaVita DVA.N dispara 29% após previsão otimista de lucro para 2026 (link) com demanda constante por serviços de diálise.

O setor de energia .SPNY sobe 4,3%. Após altas (link) e baixas (link), o grupo se recuperou na sexta-feira, fechando em recorde e acumulando sete semanas consecutivas de valorização, impulsionado pela alta dos preços do petróleo (link) devido a preocupações com as negociações Irã-EUA O/R.

O setor de bens de consumo essenciais .SPLRCS teve alta de 6%. O Walmart WMT.O atinge valor de mercado de US$ 1 trilhão, (link) e junta-se ao clube dominado por gigantes da tecnologia.

A PepsiCo PEP.O supera as expectativas no quarto trimestre e reduzirá os preços (link) das marcas Lay's e Doritos após reação negativa dos consumidores, com as ações da PEP subindo 11% na semana.

Enquanto isso, a diminuição das reservas de caixa dos investidores individuais (link) é uma preocupação, embora o sentimento neutro atinja seu nível mais alto (link) em mais de um ano.

Desempenho do SPX no acumulado do ano: