Liberty Energy cai após elevar venda de títulos conversíveis para US$ 700 milhões

4 Fev - As ações da Liberty Energy LBRT.N, empresa de serviços petrolíferos, caíram 1,3%, para US$ 25,70, antes da abertura do mercado, após a empresa captar mais capital do que o planejado.

A LBRT, com sede em Denver, Colorado, anunciou na manhã de quarta-feira (link) a precificação de uma oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de 5 anos com taxa de juros de 0%, no valor de US$ 700 milhões.

As ações da LBRT caíram 0,2% na terça-feira, para US$ 26,04, após a empresa ter revelado na segunda-feira à noite (link) uma oferta de US$ 500 milhões para quitar dívidas referentes a um acordo de crédito com o JP Morgan, e o restante para fins corporativos gerais.

O preço inicial de conversão dos CBs foi fixado em US$ 34,50, o que representa um aumento de 32,5% em relação ao último fechamento das ações.

A empresa utilizará aproximadamente US$ 99 milhões da receita líquida da oferta para pagar o custo das transações de opções de compra com preço máximo de exercício: o preço máximo de exercício de US$ 65,10 representa um prêmio de 150% em relação ao último preço de venda da ação.

Até terça-feira, as ações da LBRT subiram 41% no início de 2026. As ações, que atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 27,21 na última quinta-feira, mais que dobraram de valor nos últimos seis meses.

A recomendação média entre 12 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de US$ 23, acima dos US$ 19 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.