A Texas Instruments fecha acordo de US$ 7,5 bilhões para adquirir a Silicon Labs e impulsionar sua presença no setor de tecnologia sem fio.

Por Harshita Mary Varghese

4 Fev (Reuters) - Na quarta-feira, a Texas Instruments TXN.O concordou em comprar a designer de chips Silicon Laboratories SLAB.O por cerca de US$ 7,5 bilhões, com o objetivo de expandir sua presença em chips de conectividade sem fio usados em aplicações industriais e de consumo.

Para a TI, cuja principal força reside em chips analógicos que gerenciam sinais e energia em equipamentos eletrônicos, a aquisição representa a maior desde o negócio de US$ 6,5 bilhões pela National Semiconductor. (link) em 2011.

Ao contrário das empresas de chips de IA Nvidia NVDA.O e AMD AMD.O, a TI se concentra em chips fundamentais usados em dispositivos do dia a dia, como smartphones, carros e dispositivos médicos, o que lhe confere uma grande base de clientes que inclui Apple AAPL.O, SpaceX e Ford FN.

A Texas Instruments vai adquirir a Silicon Labs por US$ 231 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de cerca de 69% em relação ao último preço de fechamento das ações na terça-feira, quando as negociações foram divulgadas pela primeira vez. As ações da Silicon subiram 49%, atingindo seu maior valor em quatro anos.

A Silicon havia vendido (link) à Skyworks Solutions alguns ativos de chips automotivos e outras linhas de negócios por US$ 2,75 bilhões em 2021, a fim de concentrar seus esforços em chips para dispositivos conectados, como casas inteligentes, medidores de energia inteligentes e equipamentos industriais.

Enquanto a TI continua a desenvolver a capacidade interna fundamental, a Silicon Labs fornece uma camada de conectividade especializada que poderá criar um dos portfólios sem fio e analógicos mais formidáveis do setor, afirmaram os analistas da Stifel.

A Texas Instruments planeja financiar a aquisição com recursos próprios e dívida. O negócio deverá gerar cerca de US$ 450 milhões em economia anual de custos de fabricação e operacionais nos três anos seguintes à sua conclusão, prevista para o primeiro semestre de 2027.

Nos termos do acordo, a Silicon pagaria uma taxa de rescisão de US$ 259 milhões caso desistisse do acordo, enquanto a Texas pagaria US$ 499 milhões se abandonasse o acordo.

O Goldman Sachs é o consultor financeiro exclusivo da Texas para o negócio.