DIA DE NEGOCIAÇÃO-Inteligência artificial e geopolítica cobram seu preço.

Por Jamie McGeever

ORLANDO, Flórida, 3 Fev (Reuters) - Wall Street (link) Os preços caíram na terça-feira devido a preocupações de que as empresas de tecnologia possam enfrentar uma concorrência mais acirrada e margens menores como resultado da IA, enquanto os metais preciosos (link) recuperou-se acentuadamente com a retomada das relações EUA-Irã. (link) tensões.

Mais sobre isso abaixo. Na minha coluna de hoje. (link) Eu observo como o presidente Donald Trump Está mudando o foco de sua política monetária para reduzir os rendimentos dos títulos do Treasury norte-americano de longo prazo. O problema é que o Fed tem pouco controle sobre isso, independentemente do que faça com a taxa básica de juros.

Se você tiver mais tempo para ler, aqui estão alguns artigos que recomendo para ajudar a entender o que aconteceu nos mercados hoje.

1. EUA abatem drone iraniano que se aproximava de porta-aviões, diz autoridade. (link)

2. Austrália reverte decisão com aumento de juros, mercados apostam em mais aumentos. (link)

3. O prêmio de risco do dólar está se reconstruindo - Mike Dolan (link)

4. Como a desordem do dólar pode servir de alerta para investidores globais (link)

5. A SpaceX adquire a xAI em um negócio recorde, enquanto Musk busca unificar suas ambições em IA e no setor espacial. (link)

Principais movimentos do mercado hoje

• AÇÕES Wall Street despenca, Nasdaq cai 1,4%. Europa (link) Poucas mudanças, Ásia se recupera - Índia (link) +2,5%, Japão +4%, Coreia do Sul +7%.

• SETORES/AÇÕES Walmart (link) +3% para se tornar um $1 trilhão empresa, Palantir (link) +7%, PayPal -20%, Expedia -15%. Materiais +2%, energia +3%, tecnologia -2%, software e serviços -4%.

• FX Dólar australiano (link) +1% após aumento da taxa de juros, rupia indiana (link) +1% no acordo comercial EUA-Índia (link) Bitcoin -2%.

• VÍNCULOS Os rendimentos dos títulos do Treasury dos EUA sobem ligeiramente entre 1 e 2 pontos-base, mas a curva de juros permanece acentuada. (link) O rendimento dos títulos alemães com vencimento em 30 anos sobe para 3,56%, o maior desde 2011.

• COMÉRCIOS/METAIS: Ouro (link) +6%, seu melhor dia desde 2008, prata +7%. Petróleo (link) +3%.

Tópicos de discussão de hoje

*(Grande) altos e baixos

A volatilidade dos preços em diversos mercados continuou em ritmo acelerado na terça-feira. Os metais preciosos se recuperaram das perdas históricas de sexta-feira com ganhos também históricos, assim como as ações sul-coreanas, enquanto a rupia indiana teve seu melhor dia em seis anos.

Este é um momento de provação para os investidores, e não apenas para os operadores com um horizonte de investimento tipicamente de curto prazo. Oscilações de preços e volatilidade nessa escala podem causar sérios danos às carteiras. E, para agravar a situação, há a dificuldade de encontrar uma proteção confiável — ativos tradicionais como títulos do Treasury, dólar e ouro também apresentam riscos.

O RBA seria um sinal de alerta?

O banco central da Austrália não é o primeiro banco central do G10 a reverter sua decisão e aumentar as taxas de juros. Ele segue o Banco do Japão, que enfrenta seus próprios desafios econômicos, políticos, cambiais e do mercado de títulos.

Mas a medida do RBA é potencialmente significativa. O banco aumentou as taxas de juros porque a inflação está se distanciando ainda mais da meta de 2-3%. Será que o Fed dos EUA poderá ser forçado a fazer o mesmo ainda este ano? Afinal, a inflação está acima da meta há algum tempo. cinco anos e mostra poucos sinais de resfriamento.

As tensões entre EUA e Irã voltam a aumentar

Quando parecia que as relações entre os EUA e o Irã poderiam estar melhorando, os investidores se depararam na terça-feira com a notícia de que os militares norte-americanos abateram um drone iraniano no Mar Arábico e que barcos armados se aproximaram de uma embarcação com bandeira norte-americana no Estreito de Ormuz.

As negociações nucleares entre os EUA e o Irã estão agendadas para sexta-feira, mas os acontecimentos de hoje sugerem que serão tensas. Aliás, podem até mesmo não acontecer, já que o Irã exige que o local e o escopo das negociações sejam alterados. Algum nível de prêmio de risco geopolítico ainda deve estar precificado no mercado.

O que poderá movimentar os mercados amanhã?

• PMI do Japão(Janeiro, final)

• Resultados do Japão, incluindo Mitsubishi UFJ, Panasonic e Sumitomo.

• Decisão sobre a taxa de juros na Polônia

• PMI da zona do euro(Janeiro, final)

• inflação da zona do euro(Janeiro, flash)

• Serviços do Reino Unido PMI(Janeiro)

• Serviços ISM dos EUA(Janeiro)

• Emprego no setor privado da ADP nos EUA(Janeiro)

• PMI dos EUA(Janeiro, final)

• Resultados financeiros nos EUA, incluindo Alphabet, Eli Lilly, Uber e Qualcomm.

• Entre os membros da Reserva Federal dos EUA que farão discursos estão o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, e a governadora Lisa Cook.

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As opiniões expressas são da autoria do autor. Elas não refletem as opiniões da Reuters News, que, de acordo com os Princípios de Confiança, (link), está comprometida com a integridade, a independência e a ausência de preconceito.