A empresa de aviação VSE se estabiliza após aumento significativo no aporte financeiro relacionado a aquisições.

3 Fev - As ações da empresa de serviços de aviação VSE Corp VSEC.O subiram ligeiramente para US$ 191,05 antes da abertura do mercado, após uma captação de recursos acima da meta para aquisição

A VSEC, com sede em Miramar, Flórida, anunciou na manhã de terça-feira: (link) A empresa vendeu aproximadamente 4 milhões de ações a US$ 188, totalizando US$ 750 milhões, e 8 milhões de unidades de capital conversíveis obrigatórias de 5,75% com prazo de 3 anos.(TEUs) por 400 milhões de dólares

As ações da VSEC fecharam em queda de aproximadamente 13% na segunda-feira, a US$ 190,93, após o início das negociações. (link) ofertas públicas de US$ 650 milhões em ações e US$ 350 milhões em TEUs

A empresa pretende usar a receita líquida das ofertas para financiar parcialmente uma aquisição de US$ 2 bilhões. (link) da Precision Aviation Group, da empresa de private equity GenNx360 Capital Partners.

Preço limite para TEUs fixado em US$ 230,31, 22,5% acima do preço de oferta da oferta de ações.

Jefferies e RBC são os coordenadores líderes conjuntos da oferta.

Até segunda-feira, as ações da VSEC subiram quase 90% nos últimos 12 meses. As ações atingiram a máxima histórica intradiária de US$ 225 na sexta-feira.

Todos os 9 analistas estão otimistas com a ação; preço-alvo mediano de US$ 231,50, acima dos US$ 208 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.