Montage deve precificar listagem em Hong Kong de US$ 902 milhões no topo da faixa de preço, dizem fontes

Por Scott Murdoch e Yantoultra Ngui

SYDNEY/SINGAPURA, 3 Fev (Reuters) - A empresa chinesa de design de semicondutores Montage Technology 688008.SS deve precificar sua listagem em Hong Kong (link) no topo da faixa, levantando até HK$ 7,04 bilhões (US$ 902 milhões), disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

A Montage ofereceu 65,9 milhões de ações H em Hong Kong a um preço máximo de oferta de HK$ 106,89 por unidade, avaliando a empresa em cerca de HK$ 180,36 bilhões, disseram as pessoas à Reuters na terça-feira.

As ações da Montage, que subiram 2,3%, para 182,03 iuanes (US$ 26,24) em Xangai, registraram alta de 54% este ano, elevando a capitalização de mercado do grupo para cerca de US$ 29,3 bilhões, segundo dados da LSEG.

O preço da oferta deverá ser determinado até 5 de fevereiro e anunciado até 6 de fevereiro, com a estreia das ações prevista para 9 de fevereiro, conforme indica o prospecto da empresa.

A Montage não respondeu a um pedido de comentários sobre o preço, que havia sido divulgado anteriormente (link) pela Bloomberg.

Os recursos obtidos com a segunda listagem em Hong Kong serão destinados principalmente à pesquisa e desenvolvimento, bem como à comercialização, investimentos estratégicos e/ou aquisições e capital de giro, segundo o prospecto da Montage.

A oferta conta com 17 investidores âncora que se comprometeram a investir US$ 450 milhões, incluindo JPMorgan Asset Management, UBS Asset Management e Yunfeng Capital.

Fundada em 2004, a Montage projeta circuitos integrados que ajudam a acelerar a movimentação de dados em servidores e centros de dados.

O setor atraiu grandes investimentos, à medida que a China acelera seus esforços para garantir alternativas nacionais aos chips de alta tecnologia e equipamentos de fabricação provenientes dos Estados Unidos, onde o governo impôs restrições à exportação.

A CICC, a Morgan Stanley MS.N e a UBS UBSG.S estão atuando como patrocinadoras conjuntas da oferta.

(US$ 1 = 7,8124 dólares de Hong Kong)

(US$ 1 = 6,9359 iuanes chineses)