As ações da Liberty Energy caem após o anúncio de uma oferta de títulos conversíveis de US$ 500 milhões.

2 Fev - As ações da Liberty Energy LBRT.N, empresa de serviços petrolíferos, caíram 8%, para US$ 24,01, no pregão estendido após o anúncio de aumento de capital.

Empresa sediada em Denver, Colorado, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 500 milhões

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para quitar dívidas referentes a um contrato de crédito com o JP Morgan Chase Bank e outros credores, destinando o restante para fins corporativos gerais.

A empresa também pretende usar parte dos recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço, transações com derivativos utilizadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

A empresa possui aproximadamente 162 milhões de ações em circulação, com um valor de mercado de cerca de US$ 4,2 bilhões.

As ações da LBRT subiram 5,8% e atingiram o recorde de fechamento de US$ 26,09 na segunda-feira. As ações acumulam alta de 41% no ano e mais que dobraram de valor nos últimos seis meses.

As ações fecharam em alta de 16% na quinta-feira, após a empresa ter divulgado na quarta-feira à noite (link) que o lucro ajustado principal do quarto trimestre superou as expectativas e ter afirmado ter firmado um projeto de reserva de energia (link) com outra importante desenvolvedora de data centers para expansão no Texas, em meio a uma alta nos preços do petróleo bruto devido a preocupações com um ataque dos EUA ao Irã.

8 de 12 analistas classificam a ação como "compra forte" ou "compra", os demais como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 23, segundo dados da LSEG