Empresa de aviação VSE revela plano de captação de US$ 1 bilhão para aquisição; ações caem

2 Fev - As ações da empresa de serviços de aviação VSE Corp VSEC.O caíram 1,2% no pré-mercado, para US$ 215,99, devido ao baixo volume de negociação, enquanto a empresa busca levantar capital para fusões e aquisições.

A VSEC, com sede em Miramar, Flórida, iniciou (link) ofertas públicas de US$ 650 milhões em ações e US$ 350 milhões em unidades de capital próprio tangível conversíveis obrigatórias de 3 anos.

A empresa pretende usar a receita líquida das ofertas para financiar parcialmente a aquisição da Precision Aviation Group da empresa de private equity GenNx360 Capital Partners em um negócio de US$ 2 bilhões anunciado na quinta-feira.

Caso a aquisição da PAG não seja concluída, a empresa pretende utilizar a receita líquida para fins gerais, incluindo o resgate e a recompra do contrato de compra e a amortização dos componentes das unidades relacionados à rescisão da fusão.

Jefferies e RBC são os coordenadores conjuntos das ofertas.

A VSEC tem aproximadamente 23,4 milhões de ações em circulação, totalizando um valor de mercado de US$ 5 bilhões.

As ações subiram 0,4% na sexta-feira, atingindo o recorde de fechamento de US$ 218,57. As ações acumulam alta de 26,5% no início de 2026 e mais que dobraram nos últimos 12 meses.

Todos os 9 analistas estão otimistas, incluindo 4 com recomendações de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 231,50, acima dos US$ 208 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.