BOLSA EUA-Os futuros das ações americanas caem com a queda das commodities abalando os mercados.

Por Pranav Kashyap e Twesha Dikshit

2 Fev (Reuters) - Os futuros dos índices de BOLSA EUA caíram na segunda-feira, em meio a uma forte onda de vendas. (link) Os mercados de metais preciosos deixaram os investidores inquietos no início de uma semana repleta de resultados corporativos e dados econômicos importantes.

O ouro caiu até 6% e a prata despencou 10%, após a bolsa de commodities CME Group aumentar as exigências de margem. (link) para os metais preciosos após uma queda histórica na sexta-feira. A derrocada se espalhou pelos mercados, já que investidores alavancados foram forçados a liquidar posições para atender às chamadas de margem.

As ações de mineradoras de ouro e prata listadas nos EUA caíram no pré-mercado. A Newmont NEM.N recuou 0,5%, enquanto a Harmony Gold HMY.N e a Sibanye Stillwater SBSW.K caíram 1,2% e 0,7%, respectivamente.

As ações da Hecla Mining HL.N e da Endeavour Silver EXK.N caíram 0,4% e 1,2%, respectivamente.

A venda de metais se aprofundou na semana passada depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Kevin Warsh. (link) como o próximo presidente do Federal Reserve para substituir Jerome Powell em maio, uma medida que os investidores, em sua maioria, consideraram agressiva.

"Os mercados estão operando com cautela, enquanto os investidores lidam com um calendário macroeconômico complexo e recalibram as expectativas em relação ao ritmo da flexibilização monetária global", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

"Este ajuste, motivado pelo posicionamento, ocorreu num contexto de baixa liquidez e maior sensibilidade às notícias macroeconômicas, amplificando a volatilidade intradiária."

As ações de empresas de energia caíram com a queda de 5% nos preços do petróleo, após Trump afirmar que o Irã estava "conversando seriamente" com Washington, sinalizando uma desescalada e aliviando as preocupações com a interrupção do fornecimento. As ações da Exxon Mobil XOM.N e da Chevron CVX.N caíram entre 1,1% e 1,8%. O/R

Às 7h da manhã (horário do leste dos EUA), os futuros do Dow Jones YMcv1 estavam em queda de 55 pontos, ou 0,11%, os futuros do S&P 500 EScv1 estavam em queda de 34,5 pontos, ou 0,5%, e os futuros do Nasdaq 100 NQcv1 estavam em queda de 217,5 pontos, ou 0,85%.

O índice de volatilidade VIX .VIX subiu para 18,59, pairando perto da máxima de duas semanas após o período instável da semana passada, desencadeado por resultados mistos de grandes empresas e pela crescente incerteza política decorrente da escolha de Warsh por Trump.

Apesar de algumas quedas em janeiro devido a tensões geopolíticas, os três índices fecharam o mês em alta, com o S&P ultrapassando os 7.000 pontos pela primeira vez.

As ações das gigantes do setor de tecnologia recuaram no pré-mercado, com a Nvidia NVDA.O e a Tesla TSLA.O caindo 1,3% e 2,1%, respectivamente, enquanto a Meta META.O e a Alphabet GOOGL.O perderam cerca de 1%.

A Microsoft MSFT.O e a Amazon AMZN.O perderam cerca de 0,7% cada.

Os investidores enfrentam mais uma semana intensa de balanços de empresas de tecnologia, com 128 empresas do S&P 500 previstas para divulgar seus resultados, incluindo Alphabet, Amazon e AMD AMD.O.

A reação do mercado aos resultados do setor de tecnologia da semana passada ressaltou a menor tolerância a planos de gastos de capital dispendiosos, a menos que as empresas possam demonstrar um crescimento acelerado.

As ações da Microsoft registraram sua pior semana desde março de 2020 na sexta-feira, após a receita com nuvem decepcionar, aumentando o escrutínio sobre se os investimentos bilionários em IA do setor apresentarão retornos significativos.

As ações da Disney DIS.N subiram 2,4% após a divulgação de... (link) Os resultados do primeiro trimestre superaram as expectativas de Wall Street.

Os Estados Unidos entraram no que se espera ser uma breve paralisação no sábado, depois que o Congresso não conseguiu aprovar um acordo para manter o financiamento de uma ampla gama de operações.

Os dados econômicos desta semana fornecerão diversos indicadores sobre a saúde da economia dos EUA.

Os dados do PMI industrial de janeiro serão divulgados ainda nesta segunda-feira, seguidos pelo PMI composto da S&P Global na quarta-feira. Os indicadores do mercado de trabalho ganham destaque no final da semana com o JOLTS, os pedidos de auxílio-desemprego e o relatório de folhas de pagamento não agrícolas na sexta-feira.

Entre outras movimentações no mercado de ações, as ações da Humana HUM.N caíram 2,1% depois que o Morgan Stanley rebaixou a recomendação para "venda" de "neutra". As ações da Best Buy BBY.N recuaram 1,6% após um rebaixamento da recomendação de risco pelo JPMorgan.