Ações americanas semanais: Turbulência

2 Fev - O S&P 500 .SPX sobe 0,3% em negociações voláteis, enquanto os investidores avaliam uma série de relatórios de resultados e a escolha do presidente Trump para o Fed .N

Dow .DJI cai 0,4%, Nasdaq Composite .IXIC fecha em baixa de 0,2%

O S&P 500 atingiu seu quarto recorde de fechamento do ano na terça-feira e, em seguida, testou o patamar dos 7.000 pela primeira vez na quarta-feira (link), mas depois recua.

Isso ocorre enquanto o Dow Jones continua a ficar aquém da marca de 50.000 pontos (link).

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos US10YT=RR em torno de 4,24%, praticamente inalterado em relação à semana passada.

A maioria dos setores se mostrou resiliente: os setores de Serviços de Comunicação e Energia foram os que mais resistiram, enquanto os setores de Materiais, Consumo Discricionário e Saúde foram bastante afetados.

Serviços de Comunicação .SPLRCL subiram 4,2%. A Meta META.O, controladora do Facebook, teve ganhos após aumentar drasticamente (link) seus planos anuais de investimento de capital, sinalizando um investimento agressivo em IA.

Energia .SPNY subiu 3,9%. O grupo ascende com a alta dos preços do petróleo (link) devido a um possível ataque dos EUA ao Irã.

Exxon Mobil XOM.N sobe após superar a meta de lucros do 4º trimestre de Wall Street (link) com maior produção de petróleo na Bacia Permiana e nos campos da Guiana. A Chevron CVX.N também sobe após a empresa divulgar um lucro do 4º trimestre acima do esperado (link), de olho nas oportunidades de investimento na Venezuela.

Industriais .SPLRCI subiram 0,7%. No entanto, a Boeing BA.N caiu em meio a prejuízos trimestrais (link) em suas unidades de aviões comerciais, defesa e espaço, mesmo tendo revertido (link) para lucro geral.

Tecnologia .SPLRCT recuou 0,4%. A SanDisk SNDK.O disparou com uma previsão trimestral melhor que o esperado (link), à medida que a IA impulsiona a demanda por armazenamento. E a fabricante de discos rígidos Seagate Technology STX.O atingiu um novo recorde histórico (link) com perspectivas sólidas.

A Corning GLW.N, fabricante do Gorilla Glass, teve alta após fechar um acordo de cabos de fibra óptica (link) com a Meta para seus data centers de IA.

IBM IBM.N dispara após superar as expectativas no quarto trimestre, impulsionada (link) pela forte demanda por serviços de software baseados em IA.

As ações da Microsoft MSFT.O despencam após gastos recordes com IA e a desaceleração do crescimento da nuvem Azure (link) abalarem os investidores.

As ações da Apple AAPL.O sobem após a previsão de forte crescimento nas vendas (link) com a recuperação da demanda por iPhones na Ásia.

O índice de semicondutores .SOX subiu 0,5%, com as ações de empresas de semicondutores (link) mostrando ganhos expressivos.

Materiais .SPLRCM caíram 1,2%. Os mineradores de ouro inicialmente subiram (link) à medida que o ouro XAU= estendeu seu rali recorde, mas depois caíram drasticamente na sexta-feira, com o XAU (link) caindo abaixo de US$ 5.000 a onça, devido à especulação sobre uma postura mais agressiva do presidente do Fed (banco central dos EUA). De fato, a surpreendente queda da relação ouro/prata (link) deixou os traders apreensivos, e as mineradoras de metais preciosos despencaram (link) em meio a uma violenta reversão da proporção.

Na sexta-feira, o ouro sofreu a maior queda percentual diária desde fevereiro de 1983; a prata teve a maior queda diária de sua história; o índice ARCA Gold BUGS .HUI despencou 12,6%, registrando seu maior declínio diário desde março de 2020.

A HUI perde quase 12% na semana.

Consumo Discricionário .SPLRCD caiu 1,4%. As ações da Starbucks SBUX.O inicialmente saltaram com a previsão otimista de vendas globais anuais, mas depois recuaram, pois a queda nas margens (link) lançou uma sombra. A SBUX perdeu cerca de 6% na semana.

A Tesla TSLA.O superou as expectativas de receita no quarto trimestre e disse que investirá (link) US$ 2 bilhões na xAI de Elon Musk, reafirmando que os planos de produção do robotáxi Cybercab estão dentro do cronograma. Isso ocorre enquanto a SpaceX planeja uma fusão (link) com outras empresas de Musk antes de um IPO. A TSLA encerrou a semana em queda de aproximadamente 4%.

Saúde .SPXHC caiu 1,7%. A UnitedHealth UNH.N despencou cerca de 19% devido às taxas de pagamento do Medicare e à previsão de receita para 2026 (link), e outras seguradoras de saúde caíram (link) devido à proposta decepcionante do Medicare. A Humana HUM.N sofreu uma queda semanal de 27%.

Enquanto isso, o que uma presidência de Warsh no Fed poderia significar para as carteiras de investimentos (link), e as temperaturas estão caindo, mas o Barômetro de Janeiro (link) sugere que as ações (link) não vão voar para o sul.

Desempenho do SPX no acumulado do ano: