As ações da Joby Aviation caem após vendas de ações e títulos conversíveis que somaram US$ 1,2 bilhão.

29 Jan - As ações da Joby Aviation JOBY.N, fabricante de táxis aéreos elétricos, caíram 11,2% no pré-mercado, para US$ 11,87, após captação de recursos acima da meta.

JOBY, com sede em Santa Cruz, Califórnia, anuncia (link) precificação de ofertas públicas de títulos conversíveis (CBs) de 0,75% no valor de US$ 600 milhões com vencimento em 2032 e aproximadamente 52,9 milhões de ações a US$ 11,35, totalizando uma receita bruta de US$ 600 milhões.

O valor total combinado das ofertas simultâneas aumentou de US$ 1 bilhão (link)

O preço da oferta de ações representa um desconto de 15,1% em relação ao último fechamento das ações.

O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis foi fixado em US$ 14,19, 25% acima do preço da oferta de ações.

O Morgan Stanley tomou emprestado aproximadamente 5,3 milhões de ações de terceiros para facilitar transações de hedge delta por parte de alguns investidores de títulos conversíveis.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos das ofertas para financiar os esforços de certificação e fabricação, preparar-se para as operações comerciais e para fins gerais, bem como para financiar o custo das transações de opções de compra com limite máximo de preço.

Morgan Stanley, Allen & Co e BofA atuam como coordenadores conjuntos da oferta de ações; Goldman Sachs junta-se ao trio como coordenador conjunto da oferta de títulos conversíveis.

A JOBY possui aproximadamente 911,8 milhões de ações em circulação.

Até o fechamento de quarta-feira, as ações subiram 60% no último ano.

A recomendação média entre 11 analistas é "manutenção"; preço-alvo mediano de US$ 12,50, segundo dados da LSEG.