Steel Partners faz oferta por participação majoritária na InMode, em Israel

28 Jan (Reuters) - A empresa de investimentos Steel Partners anunciou na quarta-feira que ofereceu US$ 18 por ação para adquirir uma participação de 51% na InMode INMD.O, o que fez com que as ações listadas nos EUA da empresa de tecnologia médica com sede em Israel subissem quase 8% no pregão estendido.

A oferta representa um prêmio de 29% sobre o preço de fechamento das ações da InMode na última sexta-feira, antes que as especulações sobre uma possível transação fossem divulgadas na mídia, disse Steel.

A Steel, que detém cerca de 1,3% das ações em circulação da InMode, disse que pretende financiar a transação através de uma combinação de caixa disponível e empréstimos através de sua linha de crédito existente.

A InMode não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

A empresa de investimentos, em carta aos acionistas da InMode, afirmou ter feito diversas tentativas de dialogar em particular com a direção da InMode sobre a proposta, mas foi rejeitada, o que a levou a apresentar a oferta diretamente aos investidores.

A empresa acrescentou que acredita que a InMode "ficou aquém do seu verdadeiro potencial", com um retorno total para os acionistas "péssimo" ao longo de vários períodos.

A Steel planeja prosseguir sem uma cláusula de contingência de financiamento e está preparada para assinar um acordo de confidencialidade para facilitar as discussões, acrescentando que, caso o conselho e a administração da InMode não se mostrem dispostos a negociar, poderá levar sua proposta diretamente aos acionistas.

A empresa afirmou que vê espaço para impulsionar as vendas da InMode por meio de uma melhor execução comercial e aquisições seletivas, mantendo a disciplina de custos.

A InMode, que abriu seu capital em 2019, desenvolve dispositivos que utilizam energia de radiofrequência para procedimentos estéticos minimamente invasivos.

A Bloomberg News foi a primeira a noticiar o fato.