Joby Aviation perde altitude após anúncio de acordos de ações e títulos conversíveis de US$ 1 bilhão

28 Jan - As ações da Joby Aviation JOBY.N, fabricante de táxis aéreos elétricos, caíram 12,3% no pregão estendido, para US$ 11,73, em meio à busca por aumento de capital.

JOBY, com sede em Santa Cruz, Califórnia, anuncia (link) ofertas de títulos conversíveis (CBs) com vencimento em 2032 e ações ordinárias para receita bruta prevista de US$ 1 bilhão.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos das ofertas simultâneas para financiar seus esforços de certificação e fabricação, preparar-se para as operações comerciais e para fins gerais.

A empresa também planeja usar parte da receita das emissões de títulos conversíveis para financiar o custo de opções de compra com limite máximo de valor, transações com derivativos empregadas para mitigar a potencial diluição.

Morgan Stanley, Allen & Co e BofA atuam como coordenadores conjuntos da oferta de ações; Goldman Sachs junta-se ao mesmo trio como coordenador conjunto da oferta de títulos conversíveis.

A JOBY tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 12 bilhões.

As ações fecharam em queda de 0,7% na quarta-feira, a US$ 13,37. Os papéis acumulam alta de cerca de 60% no último ano.

2 de 11 analistas recomendam "comprar" as ações, 6 recomendam "manutenção" e 3 recomendam "vender"; preço-alvo médio de US$ 12,50, segundo dados da LSEG.