StandardAero cai após oferta secundária de US$ 1,6 bilhão feita por Carlyle e GIC

28 Jan - As ações da empresa de manutenção de aeronavesStandardAero SARO.N caíram 5,6%, a US$ 31,25, antes do pregão, após o preço da oferta secundária de US$ 1,55 bilhão

A SARO, sediada em Scottsdale, Arizona, anunciou na terça-feira que (link) 50 milhões de ações foram vendidas pela empresa de private equity Carlyle CG.O e pelo fundo soberano de Cingapura GIC a US$ 31

O preço da oferta representa um desconto de 6,4% em relação à última venda

Além disso, a SARO recomprará US$ 50 milhões de ações de um acionista vendedor em uma colocação privada simultânea

Antes da oferta, Carlyle possuía ~152,7 milhões de ações, com uma participação de 45,6%, e o GIC detinha ~34,5 milhões de ações, ou 10,3% das ~334,5 milhões de ações em circulação da SARO, de acordo com o prospecto (link)

Morgan Stanley, JPMorgan e RBC, BofA, Jefferies e UBS são os principais corretores conjuntos

Até o fechamento de terça-feira, as ações da SARO subiram cerca de 15% para começar 2026

A empresa abriu seu capital em outubro de 2024, com IPO a US$ 24 (link)

8 de 11 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 3 "mantêm"; PT mediano de US$ 37, de acordo com os dados mais recentes da LSEG