Prosperity Bancshares reforça presença no Texas com compra da Stellar Bancorp por US$ 2 bilhões

Por Arasu Kannagi Basil

28 Jan (Reuters) - Prosperity Bancshares PB.N comprará o rival Stellar Bancorp STEL.N em um acordo de US$ 2 bilhões em dinheiro e ações, disseram os bancos na quarta-feira, criando um mega banco focado no Texas e destacando a rápida consolidação entre os bancos regionais dos EUA.

Em 2025, a atividade de fusões e aquisições entre bancos dos EUA atingiu os níveis mais altos em quatro anos, à medida que os conselhos de administração buscavam fortalecer seus balanços e também aproveitar regulamentações mais flexíveis.

Prosperity ofereceu 0,3803 de suas ações e US$ 11,36 em dinheiro por cada ação da Stellar. O acordo avalia a Stellar em US$ 39,08 por ação, o que implica um prêmio de 19,8% em relação ao último fechamento das ações.

As ações da Stellar subiram 11,2%, enquanto as da Prosperity caíram 8,5%.

O acordo fortalece a presença do Prosperity nas regiões metropolitanas de Houston, Beaumont e Dallas, e cria o segundo maior banco com sede no Texas em depósitos, com mais de 330 agências bancárias, disseram as empresas.

"Esta é uma oportunidade rara de aumentar significativamente nossa presença na região de Houston, um mercado com uma economia diversificada que atrai investimentos continuamente e tem uma população crescente", disse David Zalman, presidente-executivo da Prosperity, em um comunicado.

"Stellar é um banco bem administrado, com disciplina de crédito semelhante e uma invejável composição de depósitos sem juros", disse Zalman aos analistas.

Analistas afirmaram que Prosperity estava pagando um preço alto pela Stellar, mas destacaram que o acordo reúne duas fortes franquias de depósitos.

" "Essa é uma aquisição cara para Prosperity, mas o acordo aumenta a densidade nos mercados do Texas, que são muito procurados e de crescimento mais rápido", disse Jon Arfstrom, analista da RBC.

Quando Prosperity abriu seu capital em 1998, era um pequeno banco comunitário na zona rural do Texas com menos de US$ 500 milhões em ativos. Desde então, cresceu por meio de mais de 30 aquisições e tinha US$ 38,5 bilhões em ativos, em 31 de dezembro.

Stellar possuía US$ 10,8 bilhões em ativos no final de 2025. Seu presidente-executivo, Robert Franklin, se juntará à Prosperity como vice-presidente do conselho.

A transação deverá ser concluída no segundo trimestre. O escritório de advocacia Keefe, Bruyette & Woods assessorou Stellar no acordo.