Prosperity Bancshares reforça presença no Texas com a compra de US$ 2 bilhões da Stellar Bancorp

28 Jan (Reuters) - O Prosperity Bancshares PB.N comprará o rival Stellar Bancorp STEL.N em um negócio de US$ 2 bilhões em dinheiro e ações, disseram os bancos na quarta-feira, criando um mega banco focado no Texas e destacando a rápida consolidação entre os bancos regionais dos EUA.

Em 2025, a atividade de fusões e aquisições entre bancos dos EUA atingiu os níveis mais altos em quatro anos, à medida que os conselhos de administração buscavam fortalecer seus balanços e também aproveitar regulamentações mais flexíveis.

A Prosperity ofereceu 0,3803 de suas ações e US$ 11,36 em dinheiro por cada ação da Stellar que detém. O negócio avalia a Stellar em US$ 39,08 por ação, o que implica um prêmio de 19,8% em relação ao último fechamento das ações.

As ações da Stellar subiram 11,8% nas negociações pré-mercado, enquanto as da Prosperity caíram 6%.

O acordo fortalece a presença da Prosperity nas regiões metropolitanas de Houston, Beaumont e Dallas, e cria o segundo maior banco com sede no Texas em depósitos, com mais de 330 agências bancárias, disseram as empresas.

"Esta é uma oportunidade rara de aumentar significativamente nossa presença na região de Houston, um mercado com uma economia diversificada que atrai investimentos continuamente e tem uma população crescente", disse David Zalman, presidente-executivo da Prosperity.

A Prosperity, que possuía US$ 38,5 bilhões em ativos em 31 de dezembro, fechou nos últimos meses acordos para comprar os rivais menores do Texas, American Bank e Southwest Bancshares.

A Stellar possuía US$ 10,8 bilhões em ativos no final de 2025. Seu presidente-executivo, Robert Franklin, se juntará à Prosperity como vice-presidente do conselho.

A transação deverá ser concluída no segundo trimestre.

Keefe, Bruyette & Woods assessorou a Stellar na transação.