A chinesa Anta Sports compra participação de 29% na Puma por US$ 1,8 bilhão e descarta aquisição total da empresa.

Por Scott Murdoch e Roushni Nair

27 Jan (Reuters) - A Anta Sports Products 2020.HK, maior marca de artigos esportivos da China, anunciou na terça-feira que comprará uma participação de 29,06% na Puma PUMG.DE da família Pinault por 1,5 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão), tornando-se a maior acionista da fabricante alemã de artigos esportivos.

Espera-se que o acordo ajude a Puma a aumentar suas vendas no lucrativo mercado chinês e auxilie a Anta em sua busca para se tornar uma empresa mais globalizada.

A US$ 27,8 bilhões listada em Hong Kong roupas esportivas A empresa pagará 35 euros por ação em dinheiro. para a holding da família Pinault, a Artemis, que também controla o conglomerado de luxo Kering, listado na bolsa de Paris.

O acordo ajudará a Artemis a reduzir seu elevado nível de endividamento.

A oferta representa um prêmio de 62% em relação ao preço de fechamento das ações da Puma, de 21,63 euros, na segunda-feira., e A notícia ocorre num momento em que a empresa alemã procura recuperar o terreno perdido para a Nike NKE.N e a Adidas ADSGn.DE. Enfrenta também a concorrência de marcas em rápido crescimento como a New Balance e a Hoka.

A Reuters foi a primeira a noticiar. (link) O acordo foi fechado no início deste mês.

"Acreditamos que o preço das ações da Puma nos últimos meses não reflete totalmente o potencial de longo prazo da marca", disse Ding Shizhong, presidente da Anta, em um comunicado.

"Temos confiança em sua equipe de gestão e em sua transformação estratégica."

As ações da Puma subiram 15% nas negociações pré-mercado, enquanto as ações da Anta subiram 1,6% no final da tarde, contra uma alta de 1,3% do índice geral de Hong Kong .HSI.

A Anta, que tem um histórico de aquisição e revitalização de marcas ocidentais de esportes e estilo de vida, afirmou que a Puma é uma empresa global que complementa suas marcas existentes e poderia aumentar sua competitividade internacional.

A Anta é proprietária das marcas Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport e Maia Active. É também a maior acionista da Amer Sports AS.N, que inclui as marcas Salomon, Wilson, Peak Performance e Atomic.

"A sólida execução da Anta após a aquisição e o empoderamento operacional também nos deram confiança na revitalização dos negócios da Puma no futuro", disseram analistas do Citigroup em uma nota de pesquisa na terça-feira.

A Anta afirmou que buscará assentos no conselho da Puma assim que o acordo for finalizado, mas não tentará uma aquisição total da empresa.

A transação ocorre em um momento em que o grupo alemão de artigos esportivos enfrenta dificuldades. (link) Para reanimar as vendas e a confiança dos investidores sob a liderança de seu novo presidente-executivo, Arthur Hoeld.

A Puma vem sofrendo pressão devido à queda na demanda, e os lançamentos recentes de calçados, incluindo o Speedcat, não conseguiram gerar o impulso esperado pelos executivos. Hoeld, que assumiu o cargo no ano passado, delineou um plano de reestruturação focado no fortalecimento da marca, em produtos de alta performance e no controle de custos.

Em outubro, a Puma anunciou que ofereceria menos descontos, melhoraria o marketing e reduziria sua linha de produtos, além de cortar 900 empregos como parte de uma estratégia de reestruturação.

A Reuters noticiou no início de janeiro que a Anta ofereceu-se para comprar cerca de 29% da Puma à família Pinault, empresa e já havia garantido o financiamento para a aquisição, embora as negociações na época tivessem estagnado devido à avaliação.

Artemis, dirigida por François-Henri Pinault, presidente da Kering, ela havia descrito anteriormente sua participação na Puma como não estratégica. A família Pinault adquiriu a participação da Kering em 2018, quando o grupo se reposicionou como um player exclusivamente do mercado de luxo.

"Esta alienação está em consonância com a estratégia contínua implementada pela Artemis de se concentrar em ativos controlados e realocar seus recursos para novos setores geradores de valor", afirmou a Artemis em comunicado.

O acordo está sujeito à aprovação das autoridades antitruste, à aprovação dos acionistas da Anta e às aprovações regulatórias na China e em outras jurisdições. A Anta afirmou que espera convocar uma assembleia geral extraordinária, com a conclusão prevista para depois do cumprimento das condições.

(US$ 1 = 0,8421 euros)