Anta Sports da China adquire participação de 29% na Puma por US$ 1,8 bilhão

Por Scott Murdoch e Roushni Nair

27 Jan (Reuters) - A empresa chinesa Anta Sports Products 2020.HK anunciou na terça-feira que comprará uma participação de 29,06% na Puma PUMG.DE da família Pinault por 1,5 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão), tornando-se a maior acionista da fabricante alemã de artigos esportivos.

A empresa listada em Hong Kong pagará 35 euros por ação em dinheiro por 43 milhões de ações da Puma, informou a Anta em um comunicado à bolsa de valores. O preço representa um prêmio de 62% em relação ao preço de fechamento das ações da Puma na segunda-feira, de 21,63 euros, uma alta de quase 17% na sessão. As ações da Anta subiram 3,4% no início do pregão de terça-feira.

A venda da participação ocorre em um momento em que a empresa alemã busca recuperar sua sorte após perder terreno para a Nike NKE.N e Adidas ADSGn.DE. A marca também enfrenta a concorrência de marcas em rápido crescimento, como New Balance e Hoka.

A Reuters foi a primeira a noticiar o acordo (link) no início deste mês.

A Anta afirmou acreditar que a Puma poderia aumentar sua competitividade internacional e consolidar o reconhecimento de sua marca tendo a empresa chinesa como sua maior investidora.

A Anta afirmou que buscaria assentos no conselho da Puma assim que o acordo fosse finalizado.

"Sua (Puma) presença global de negócios e o posicionamento focado em categorias esportivas são altamente complementares aos negócios multimarca e especializados já existentes do grupo", disse a Anta em um comunicado.

Espera-se que o acordo ajude a Puma a aumentar suas vendas no lucrativo mercado da China continental, à medida que a Anta expande sua estratégia multimarca.

A Anta tem um histórico de aquisição e revitalização de marcas de esportes e estilo de vida ocidentais e, em 2019, liderou um consórcio para comprar a Amer Sports, proprietária da fabricante de raquetes Wilson e da especialista em esportes de montanha Salomon.

A Reuters noticiou no início de janeiro que a Anta havia oferecido à família Pinault a compra de cerca de 29% da Puma e garantido o financiamento para a aquisição, embora as negociações tivessem estagnado na época devido à avaliação.

A transação ocorre em um momento em que o grupo alemão de artigos esportivos enfrenta dificuldades (link) para reanimar as vendas e a confiança dos investidores sob a liderança de seu novo presidente-executivo, Arthur Hoeld.

Em outubro, a Puma anunciou que ofereceria mais descontos, melhoraria o marketing e reduziria sua linha de produtos, além de cortar 900 empregos como parte de uma estratégia de reestruturação.

A Artemis, dirigida por François-Henri Pinault, presidente do grupo de luxo Kering PRTP.PA, havia descrito anteriormente sua participação na Puma como não estratégica. A família Pinault tomou a participação da Kering em 2018, quando o grupo se reposicionou como um player puramente de luxo.

A Puma vem sofrendo pressão devido à queda na demanda, e os lançamentos recentes de tênis, incluindo o Speedcat, não conseguiram gerar o impulso esperado pelos executivos. Hoeld, que assumiu o cargo no ano passado, delineou um plano de recuperação focado no fortalecimento da marca, em produtos de alta performance e no controle de custos.

O acordo está sujeito à aprovação das autoridades antitruste, à aprovação dos acionistas da Anta e às aprovações regulatórias na China e em outras jurisdições. A Anta afirmou que espera convocar uma assembleia geral extraordinária, com a conclusão prevista para depois do cumprimento das condições.

($1 = 0,8421 euros)