Ações da WhiteFiber caem após aumento na oferta de títulos conversíveis para US$ 210 milhões

22 Jan - As ações da empresa de infraestrutura de IA WhiteFiber WYFI.O caíram 5,2%, para US$ 19,26, antes da abertura do mercado, após um aumento ligeiramente maior da oferta.

A WYFI anuncia a precificação de uma (link) oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de US$ 210 milhões, com juros de 4,5% e vencimento em 5 anos.

O tamanho da oferta foi aumentado de US$ 200 milhões; o preço de conversão inicial foi fixado em US$ 25,91, 27,5% acima do último fechamento das ações, de US$ 20,32.

A empresa planeja utilizar os recursos líquidos da oferta principalmente para a expansão de data centers e para potenciais aquisições, parcerias e joint ventures, entre outros fins.

A empresa também pretende usar cerca de US$ 120 milhões da receita para pagar o custo das transações de opções de compra com preço de exercício zero, a fim de facilitar o hedge por parte dos investidores nos CBs.

A empresa com sede em Nova York tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 780 milhões.

As ações da WYFI subiram 6% na quarta-feira, fechando com alta de cerca de 20% em relação ao preço de emissão de US$ 17 após seu IPO de US$ 159 milhões em agosto.(link)

Todos os 9 analistas estão otimistas; preço-alvo médio de US$ 37, segundo a LSEG.