DIA DE NEGOCIAÇÃO-Alívio nas esperanças de um acordo com a Groenlândia

Por Jamie McGeever

ORLANDO, Flórida, 21 Jan (Reuters) - As ações dos EUA dispararam (link) e os rendimentos dos títulos do Treasury caíram na quarta-feira, depois que o presidente Donald Trump disse que um esboço de acordo (link) sobre a Groenlândia havia sido alcançado, e que as tarifas (link) sobre vários países europeus programadas para 1º de fevereiro não seriam mais impostas.

Se você tiver mais tempo para ler, aqui estão alguns artigos que recomendo para ajudar a entender o que aconteceu nos mercados hoje.

1. Lagarde, do BCE, afirma que a economia europeia precisa de uma "revisão profunda" para enfrentar a nova ordem mundial (link)

2. Aumento repentino no Treasury pode ser a kriptonita de Trump: Mike Dolan (link)

3. Suprema Corte dos EUA analisa pedido de Trump para demitir Lisa Cook, do Fed (link)

4. Os resultados da Intel destacam os esforços de recuperação, à medida que os data centers de IA impulsionam a demanda por chips (link)

5. O Japão pode ter dificuldades para acalmar os mercados abalados pelo controverso corte de impostos de Takaichi (link)

Principais movimentos do mercado hoje

• AÇÕES: Uma recuperação global irregular, mas Wall Street dispara com o avanço de Trump nas negociações sobre a Groenlândia. Brasil sobe 3%, Coreia do Sul e China também registram altas, mas o Japão volta a cair e a Europa fecha mista.

• SETORES/AÇÕES: Todos os 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo setor de energia, com alta de 2,4%. Outros seis setores registraram alta de 1% ou mais. Moderna (link) +16%, Intel +12%.

• FX: O índice do dólar recupera terreno, com o USD apresentando a maior valorização em relação ao franco suíço, considerado porto seguro. O apetite por risco impulsiona as moedas de mercados emergentes – CLP, BRL e KRW sobem cerca de 1%. O Bitcoin se recupera e fecha em alta de 1%.

• TÍTULOS: Os rendimentos dos títulos do Treasury dos EUA caíram até 5 pontos-base no longo prazo, impulsionados também por um sólido leilão de títulos de 20 anos. Os títulos do governo japonês (JGBs) de longo prazo se recuperaram da queda de terça-feira, com os rendimentos caindo até 17 pontos-base.

• COMMODITIES/METAIS: Grande divergência nos metais preciosos - ouro (link) se aproxima de US$ 5.000/oz, mas reduz os ganhos; prata -3%. Petróleo (link) +0,5%.

Tópicos de discussão de hoje

Deriva transatlântica EUA-Europa

O discurso de Trump em Davos foi bastante crítico em relação à Europa, mas ele afirmou que os EUA não usariam a força para tomar a Groenlândia da Dinamarca, um aliado da OTAN. Nesse sentido, as tensões entre EUA e Europa diminuíram ligeiramente e parece que um acordo sobre a Groenlândia foi alcançado.

Mas a aliança EUA-Europa está no seu ponto mais baixo em 80 anos. Em Davos, a presidente do BCE, Christine Lagarde (link) abandonou um jantar durante um discurso do Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o Secretário do Treasury dos EUA, Scott Bessent (link) chamou a Dinamarca de "irrelevante". Como Mark Carney, do Canadá, (link) observou em referência ao mundo em geral: "Estamos em meio a uma ruptura."

Esperanças de demissão do Fed de Trump estão em jogo.

A probabilidade de Trump demitir a governadora do Fed, Lisa Cook, parece estar diminuindo, depois que os juízes da Suprema Corte dos EUA sinalizaram, na quarta-feira, seu ceticismo quanto à possibilidade de Cook ser demitida enquanto seu processo judicial contra as acusações de fraude hipotecária estiver em andamento.

Esta é uma das duas frentes que se abriram no que muitos consideram uma batalha pela independência do banco central, sendo a outra a acusação do governo Trump (link) contra o presidente do Fed, Jerome Powell. As taxas de juros de longo prazo e os prêmios de risco podem cair se os tribunais decidirem contra Trump.

Wall Street tenta conter Trump

Não são apenas os líderes europeus, os funcionários da OTAN e o canadense Carney que expressam diferentes graus de exasperação com Trump em Davos. Os executivos de Wall Street também estão.

O presidente-executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmou que a proposta de Trump de limitar as taxas de juros dos cartões de crédito seria um "desastre econômico". (link) Outros executivos também se mostram céticos em relação às medidas intervencionistas de Trump destinadas a combater a crise de acessibilidade financeira e estão em negociações com a Casa Branca para tentar amenizar as arestas (link).

O que poderá movimentar os mercados amanhã?

• Fórum Econômico Mundial em Davos

• Desemprego na Austrália (dezembro)

• Comércio com o Japão (dezembro)

• PIB da Coreia do Sul (4º trimestre, adiantamento)

• Decisão sobre a taxa de juros na Malásia

• Leilão de US$ 21 bilhões em títulos TIPS de 10 anos do Treasury dos EUA

• Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA

• PIB dos EUA (3º trimestre, final)

• Inflação PCE dos EUA (novembro)

• Resultados financeiros nos EUA, incluindo Procter & Gamble, Intel, General Electric, Capital One e Freeport-McMoRan

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As opiniões expressas são do autor. Elas não refletem as opiniões da Reuters News, que, de acordo com os Princípios de Confiança (link), está comprometida com a integridade, a independência e a ausência de preconceito.