Ações da BridgeBio sobem após oferta de dívida conversível de US$ 550 milhões

16 Jan - As ações da BridgeBio Pharma BBIO.O subiram 0,5%, para US$ 76,63, no início da sexta-feira, após a empresa garantir um aumento de capital.

A biofarmacêutica focada em doenças genéticas anunciou na manhã de sexta-feira a precificação de uma (link) oferta privada de US$ 550 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 7 anos com juros de 0,75%.

O preço de conversão inicial de US$ 110,58 foi definido 45% acima do último fechamento da ação, de US$ 76,26.

As ações da BBIO caíram 2% na quinta-feira após a empresa ter revelado (link) a oferta na última quarta-feira para pré-financiar o reembolso de seus títulos conversíveis de 2,5% com valor principal de US$ 550 milhões e vencimento em 2027, e para fins corporativos gerais.

A empresa também planeja usar até US$ 82,5 milhões em caixa para recomprar ações dos novos compradores de títulos conversíveis, a fim de facilitar operações de hedge.

A empresa sediada em Palo Alto, Califórnia, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 15 bilhões.

Com a movimentação da sessão, as ações subiram 125% nos últimos 12 meses e atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 79,88 na terça-feira.

Todos os 20 analistas estão otimistas, incluindo 6 com recomendações de "forte compra"; preço-alvo médio de US$ 86, segundo dados da LSEG.