A Worthington Steel vai comprar a alemã Kloeckner & Co. por US$ 2,4 bilhões; as ações disparam.

Reuters16 de jan de 2026 às 09:40

A oferta representa um prêmio de 28% em relação ao fechamento de quinta-feira.
O maior acionista da Kloeckner concordou em fazer uma oferta.
O acordo criará um grande player nos centros de serviços de aço dos EUA.

16 Jan (Reuters) - Worthington, com sede nos EUA A Steel WS.N planeja comprar a alemã Kloeckner & Co KCOGn.DE em um negócio que avalia a empresa de comércio de metais em US$ 2,4 bilhões, buscando fortalecer sua posição na América do Norte.

Kloeckner & Co, que opera a partir de um redondo 110 Com unidades na América do Norte e na Europa, oferece aço carbono laminado a quente, aço elétrico, alumínio, entre outros produtos.

A oferta proposta de 11 euros por ação da Kloeckner & Co representa um prêmio de 28% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira. Às 09h22 GMT, as ações da Kloeckner haviam subido 28%, para 10,98 euros por ação. As ações da Worthington subiram mais de 3% no pregão estendido.

T A fusão criaria a segunda maior empresa de centros de serviços de aço da América do Norte, com receitas combinadas de mais de US$ 9,5 bilhões, disse Worthington.

"Ao integrar as capacidades da Kloeckner na América do Norte e na Europa, seremos mais fortes juntos, construindo um negócio mais resiliente e impulsionando o valor para os acionistas", disse Geoff Gilmore, presidente-executivo da Worthington.

Swoctem, o veículo de investimento do bilionário alemão Friedhelm Loh e Kloeckner O maior acionista da empresa, concordou em oferecer sua participação de 41,53% na oferta, que estará sujeita a um limite mínimo de aceitação de 65% de todas as ações em circulação..

A Worthington afirmou que o negócio, totalmente em dinheiro, será realizado por meio de uma oferta pública de aquisição voluntária na Alemanha e deverá ser concluído no segundo semestre do ano.

Kloeckner afirmou em dezembro que estavam em negociações. (link) com a Worthington Steel a respeito de uma possível aquisição.

"A Worthington Steel traz capacidades complementares, uma reputação altamente respeitada e uma equipe de liderança experiente que compartilha nosso foco em excelência operacional e crescimento estratégico", disse Guido Kerkhoff, presidente-executivo da Kloeckner & Co.

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