Fonte diz que a Netflix está preparando uma oferta em dinheiro pela Warner Bros.

Por Milana Vinn e Zaheer Kachwala

14 Jan (Reuters) - A Netflix NFLX.O está se preparando para fazer uma oferta em dinheiro pelos estúdios e negócios de streaming da Warner Bros Discovery WBD.O, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na terça-feira.

As alterações visam acelerar a venda, que levará meses para ser concluída e enfrentou oposição de políticos e da concorrente Paramount Skydance PSKY.O, de acordo com a fonte.

A Bloomberg News noticiou o fato mais cedo naquele dia. A Netflix se recusou a comentar a reportagem da Bloomberg, enquanto a Warner Bros não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Ao final do pregão de terça-feira, as ações da Netflix subiram 1,02% e as da Warner Bros fecharam em alta de 1,62%. As ações da Paramount permaneceram estáveis.

O acordo inicial da Netflix, de US$ 82,7 bilhões, consistia em dinheiro e ações pelos ativos de cinema e streaming da Warner Bros., enquanto a Paramount ofereceu US$ 108,4 bilhões em dinheiro por toda a empresa, incluindo seu negócio de TV a cabo.

Ainda assim, a Warner Bros. tem se mostrado favorável ao acordo da Netflix, apesar das alterações à proposta da Paramount, incluindo um aporte de capital de US$ 40 bilhões do cofundador da Oracle, Larry Ellison, e pai do presidente-executivo da Paramount, David Ellison.

O conselho da Warner Bros. argumentou que a oferta da Paramount depende de um montante significativo de financiamento por meio de dívida, o que aumenta o risco de insucesso na transação e a oferta "continua inadequada".

A Paramount e a Netflix têm travado uma acirrada batalha pela Warner Bros., seus valiosos estúdios de cinema e televisão e seu extenso catálogo de conteúdo.

Suas lucrativas franquias de entretenimento incluem "Harry Potter", "Game of Thrones", "Friends" e o universo da DC Comics, além de filmes clássicos cobiçados como "Casablanca" e "Cidadão Kane".

A guerra de lances se tornou a batalha de aquisição mais acompanhada de perto em Hollywood, à medida que os estúdios navegam em um cenário cada vez mais dominado por plataformas de streaming e receitas de bilheteria voláteis.

Entretanto, parlamentares de todo o espectro político manifestaram preocupação com o fato de uma maior concentração da mídia poder aumentar os preços e reduzir as opções para o consumidor.

Na segunda-feira, a Paramount processou a Warner Bros. para obter mais informações sobre seu acordo com a Netflix e afirmou que planeja indicar diretores para o conselho da Warner Bros.

A Paramount argumentou que sua oferta integral em dinheiro, de US$ 30 por ação, pela totalidade da Warner Bros., é superior à oferta anterior da Netflix, que combinava dinheiro e ações, de US$ 27,75 por ação pelos estúdios e ativos de streaming, e que superará mais facilmente os obstáculos regulatórios.

A Netflix concordou em pagar uma multa de US$ 5,8 bilhões caso não consiga a aprovação regulatória, enquanto a Warner Bros. seria obrigada a pagar à Netflix uma multa de US$ 2,8 bilhões por rescindir o contrato.