U.S. Bancorp reforça sua presença nos mercados de capitais com a aquisição da BTIG por até US$ 1 bilhão

Por Arasu Kannagi Basil e Pritam Biswas

13 Jan (Reuters) - U.S. Bancorp USB.N anunciou na terça-feira que comprará a corretora de Wall Street BTIG por até US$ 1 bilhão em dinheiro e ações, adquirindo um parceiro para fortalecer sua presença nos mercados de capitais.

O acordo ajudará a instituição financeira a aproveitar os pontos fortes da BTIG em banco de investimento, vendas e negociação institucionais, pesquisa e corretagem principal, diversificando suas atividades para além dos serviços bancários tradicionais.

"A integração da BTIG ao U.S. Bancorp é uma medida estratégica para preencher lacunas importantes de produtos para nossos clientes corporativos e institucionais, permitindo-nos oferecer um conjunto mais abrangente de serviços de mercado de capitais", disse Stephen Philipson, chefe de gestão de patrimônio, serviços bancários corporativos, comerciais e institucionais do U.S. Bancorp.

As duas empresas mantêm uma relação de longa data, com a BTIG atuando como parceira de referência do banco no mercado de capitais de ações desde 2014.

U.S. Bancorp pagará US$ 725 milhões em dinheiro e ações à vista, além de até US$ 275 milhões adicionais em dinheiro ao longo de três anos, condicionado ao cumprimento de metas de desempenho.

"Embora o USB certamente possua capacidades no mercado de capitais, historicamente elas têm sido muito mais limitadas do que as de vários concorrentes. Portanto, esta transação complementa a oferta do USB, tornando-o mais competitivo em relação a outros grandes bancos", afirmaram os analistas da Piper Sandler.

O acordo proporcionará ao U.S. Bancorp novas capacidades nos mercados de capitais de ações, assessoria em fusões e aquisições e negociação de ações, além de adicionar cerca de US$ 750 milhões em receita anual ao banco, principalmente em taxas.

Fundada em 2005, a BTIG opera em 20 cidades nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. A empresa, liderada pelo presidente-executivo Anton LeRoy, participou de mais de 1.275 transações de banco de investimento anunciadas desde 2015.

A equipe de liderança da BTIG se juntará ao U.S. Bancorp e continuará a liderar os negócios.

A BTIG, o Goldman Sachs e a Sheumack GMA atuaram como consultores na transação, que deverá ser concluída no segundo trimestre de 2026.