U.S. Bancorp reforça sua presença nos mercados de capitais com a aquisição da BTIG por até US$ 1 bilhão

13 Jan (Reuters) - O U.S. Bancorp anunciou na terça-feira que comprará a corretora de Wall Street BTIG por até US$ 1 bilhão em dinheiro e ações, adquirindo um parceiro para fortalecer sua presença nos mercados de capitais.

O acordo ajudará a instituição financeira a aproveitar os pontos fortes da BTIG em banco de investimento, vendas e negociação institucionais, pesquisa e corretagem principal, diversificando suas atividades para além dos serviços bancários tradicionais.

A BTIG é a parceira de referência do banco para o mercado de capitais de ações desde 2014.

"A integração da BTIG ao U.S. Bancorp é uma medida estratégica para preencher lacunas importantes de produtos para nossos clientes corporativos e institucionais, permitindo-nos oferecer um conjunto mais abrangente de serviços de mercado de capitais", disse Stephen Philipson, chefe de gestão de patrimônio, serviços bancários corporativos, comerciais e institucionais do U.S. Bancorp.

As ações do banco caíram 1,3%, para US$ 53,69, nas negociações antes da abertura do mercado após o anúncio.

Em outubro, o U.S. Bancorp havia anunciado a criação de uma unidade focada em ativos digitais e movimentação de dinheiro para acelerar o desenvolvimento e impulsionar a receita desse novo negócio.

Fundada em 2005, a BTIG opera em 20 cidades nos EUA, Europa, Ásia e Austrália e participou de mais de 1.275 transações de banco de investimento anunciadas desde 2015.

A equipe de liderança da BTIG se juntará ao U.S. Bancorp e continuará a liderar os negócios como parte do acordo, que deve ser concluído no segundo trimestre de 2026.

O banco deverá divulgar seus resultados do quarto trimestre na próxima semana.

BTIG, Goldman Sachs e Sheumack GMA atuaram como consultores na transação.