A Tanger, um fundo imobiliário especializado em centros comerciais, registra ganhos após oferta conversível ser elevada para US$ 220 milhões

8 Jan - As ações da Tanger SKT.N subiram 1,3%, para US$ 34,35, na quinta-feira, após o fundo de investimento imobiliário (REIT) garantir mais capital do que o planejado para refinanciar sua dívida.

Proprietário de outlets e centros comerciais a céu aberto anunciou na manhã de quinta-feira (link) a precificação de uma oferta privada de notas conversíveis de 5 anos no valor de US$ 220 milhões com juros de 2,375%.

O valor do acordo foi aumentado de US$ 200 milhões (link); o preço inicial de negociação de US$ 41,55 representa um prêmio de 22,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 33,92.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para ajudar a liquidar toda a dívida pendente em linhas de crédito, quitar integralmente o saldo devedor de US$ 350 milhões em títulos com juros de 3,125% e vencimento em 2026, e o restante para fins gerais, incluindo o possível pagamento de outras dívidas.

A empresa também planeja usar US$ 8 milhões da receita para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço e cerca de US$ 20 milhões para recomprar 600.000 de suas ações para facilitar operações de hedge.

Com o movimento da sessão, as ações da SKT subiram cerca de 4% no último ano.

A recomendação média entre 12 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 37, de acordo com a LSEG.