Arrowhead Pharma sobe após aumento de captação de US$ 825 milhões

8 Jan - As ações da Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O subiram 3,2% no início da quinta-feira, para US$ 67,77, após a empresa captar mais capital do que o planejado.

Empresa de biotecnologia anunciou na noite de quarta-feira (link) a precificação de uma oferta de títulos conversíveis de 6 anos com taxa de juros de 0% no valor de US$ 625 milhões (CBs)

A empresa também vendeu 3,1 milhões de ações, incluindo aproximadamente 1,6 milhão de warrants pré-financiados, a US$ 64,50, totalizando uma receita bruta de US$ 200 milhões.

As ações da ARWR caíram 7,2% na quarta-feira, fechando a US$ 65,69, após a empresa ter anunciado na terça-feira à noite (link) ofertas públicas de títulos conversíveis no valor de US$ 500 milhões e ações no valor de US$ 200 milhões.

O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis foi fixado em US$ 87,07, 35% acima do preço de oferta das ações.

A empresa pretende utilizar a maior parte da receita líquida das ofertas para fins gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, pesquisa e desenvolvimento, atividades de comercialização para potenciais lançamentos de produtos em estágio final de desenvolvimento, e poderá utilizar uma parte para amortizar antecipadamente empréstimos no âmbito da linha de crédito com a Sixth Street Lending Partners.

JP Morgan e Jefferies atuando como coordenadores conjuntos da oferta

As ações da ARWR subiram 11% na terça-feira após dados promissores de estágio inicial para seus tratamentos contra a obesidade, incluindo o ARO-INHBE em combinação com a tirzepatida da Eli Lilly LLY.N. (link)

Até o fechamento de quarta-feira, as ações da ARWR subiram cerca de 260% nos últimos seis meses.

A recomendação média entre 13 analistas é "compra"; preço-alvo mediano de US$ 80, segundo a LSEG.