Ações da Bright Minds Biosciences caem após lançamento de oferta de ações de US$ 100 milhões

7 Jan - As ações da Bright Minds Biosciences DRUG.O listadas nos EUA caíram 11,8%, para US$ 82,25, após a notícia da oferta subsequente de ações.

Empresa canadense de biotecnologia lançou na noite de terça-feira uma (link) oferta de US$ 100 milhões composta por ações e bônus de subscrição pré-financiados.

As ações da DRUG dispararam até 55% na terça-feira, antes de fechar em alta de 16,5%, a US$ 93,21, após a empresa anunciar no início do dia (link) resultados positivos do ensaio clínico de Fase 2 para o BMB-101 em pacientes com epilepsia.

A TD Cowen, que tem recomendação de compra para as ações, afirmou em um relatório de pesquisa: "No geral, os dados superaram a meta estabelecida pela empresa e acreditamos que até mesmo a meta de eficácia mais alta estabelecida pelos investidores, conforme nossas conversas recentes."

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para financiar futuros ensaios clínicos de seus medicamentos candidatos, incluindo para crises de ausência, Epilepsias do Desenvolvimento e Encefalopáticas (DEE) e Síndrome de Prader-Willi, entre outros usos.

Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler & Co. e Cantor Fitzgerald são os coordenadores conjuntos da emissão.

Com cerca de 7,8 milhões de ações em circulação, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 700 milhões até terça-feira.

As ações listadas nos EUA mais que triplicaram nos últimos seis meses

Todos os 6 analistas estão otimistas em relação às ações; o preço-alvo médio deles é de US$ 142, segundo dados da LSEG.