As ações da Compass disparam após o anúncio de títulos conversíveis para a fusão com a Anywhere Real Estate, o que animou as projeções para o quarto trimestre.

7 Jan - As ações da corretora imobiliária Compass COMP.N subiram 8% no início da quarta-feira, para US$ 11,70, o maior valor desde novembro de 2021, em meio à busca por capital para financiar a aquisição da Anywhere Real Estate HOUS.N

A COMP, com sede em Nova York, anunciou na quarta-feira (link) Oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 750 milhões com vencimento em 2031.

A COMP pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo a fusão previamente anunciada. (link) Com a HOUS, o pagamento de certas dívidas existentes da HOUS e suas subsidiárias no fechamento da fusão, e empréstimos ao abrigo da linha de crédito de sua concorrente.

A COMP também planeja usar uma parte dos recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo, transações com derivativos empregadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

Co disse (link) A empresa espera que a receita do quarto trimestre fique no limite superior da projeção anterior, de US$ 1,59 a US$ 1,69 bilhão, e que o EBITDA ajustado fique no limite superior ou ligeiramente acima da projeção anterior, de US$ 35 a US$ 49 milhões.

Além disso, a COMP informou que adicionou 800 agentes principais no trimestre.

As ações da COMP, que têm uma capitalização de mercado de cerca de US$ 6 bilhões, subiram 81% em 2025.

As ações da HOUS também subiram 15,1%, para US$ 16,63, na sessão.