As ações da Compass caem após o anúncio de um título conversível de US$ 750 milhões referente à fusão com a Anywhere Real Estate.

7 Jan - As ações da corretora imobiliária Compass COMP.N caíram 0,7%, para US$ 10,75, no pré-mercado, enquanto a empresa busca capital para financiar a aquisição da Anywhere Real Estate HOUS.N

A COMP, com sede em Nova York, anuncia (link) uma oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 750 milhões com vencimento em 2031.

A COMP pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo a fusão previamente anunciada (link) com a HOUS, o pagamento de certas dívidas existentes da HOUS e suas subsidiárias no fechamento da fusão, e empréstimos ao abrigo da linha de crédito de sua concorrente.

A COMP também planeja usar uma parte dos recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo, transações com derivativos empregadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

A empresa diz (link) que espera que a receita do quarto trimestre fique no limite superior da projeção anterior, de US$ 1,59 a US$ 1,69 bilhão, e que o EBITDA ajustado fique no limite superior ou ligeiramente acima da projeção anterior, de US$ 35 a US$ 49 milhões.

Além disso, a COMP informou que adicionou 800 agentes principais no trimestre.

As ações da COMP, que têm uma capitalização de mercado de cerca de US$ 6 bilhões, subiram 81% em 2025.

As ações da HOUS subiram 7% antes da abertura do mercado, para US$ 15,48.