As ações da Tanger, um fundo imobiliário do setor varejista, caem após o anúncio de uma oferta de notas conversíveis de US$ 200 milhões.

6 Jan - As ações da Tanger SKT.N caíram 0,9% após o fechamento do mercado, para US$ 33,74, enquanto o fundo de investimento imobiliário busca capital para refinanciar dívidas.

Proprietária/operadora de outlets e centros comerciais a céu aberto com sede em Greensboro, Carolina do Norte (link) anuncia (link) Oferta privada de notas conversíveis de 5 anos no valor de US$ 200 milhões

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para ajudar a liquidar toda a dívida pendente em linhas de crédito, quitar integralmente o saldo devedor de US$ 350 milhões em títulos com juros de 3,125% e vencimento em 2026, e o restante para fins gerais, incluindo o possível pagamento de outras dívidas.

A empresa também planeja usar parte dos recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço, transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a diluição, e usar até US$ 20 milhões para recomprar suas ações a fim de facilitar operações de hedge.

As ações da SKT fecharam em alta de 2,1% na terça-feira, a US$ 34,05, representando uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4 bilhões. As ações perderam cerca de 2% em 2025.

5 de 12 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 7 classificam como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 37, dados da LSEG refletem isso.