Realty Income cai após venda de títulos conversíveis de US$ 750 milhões

6 Jan - As ações da Realty Income (ON) caíram 0,5%, para US$ 57,57, antes da abertura do mercado, após a empresa garantir um aumento de capital.

Fundo de investimento imobiliário comercial anuncia preços (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 3,5% com vencimento em 3 anos, no valor de US$ 750 milhões (CBs).

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 69,42, 20% acima do último fechamento da ação, de US$ 57,85.

A empresa planeja utilizar a maior parte da receita líquida da oferta para fins gerais, incluindo o pagamento ou recompra de dívidas (incluindo US$ 500 milhões em aberto de suas notas de 5,05% com vencimento em janeiro de 2026 e/ou empréstimos no âmbito de suas linhas de crédito rotativo e programas de papel comercial), redesenvolvimento e aquisição de propriedades adicionais, entre outros usos

A empresa também pretende usar aproximadamente US$ 102 milhões da receita para recomprar cerca de 1,8 milhão de suas ações dos compradores dos títulos conversíveis, a fim de facilitar a proteção cambial.

A empresa sediada em San Diego, Califórnia, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 53 bilhões.

Até segunda-feira, as ações da O subiram 2,6% no início de 2026. As ações ganharam 5,5% em 2025, contra uma queda de 0,3% do índice imobiliário S&P 500 .SPLRCR.

Dos 21 analistas que cobrem a O, a distribuição das recomendações é a seguinte: 5 recomendam "forte compra" ou "compra", 15 recomendam "manutenção" e 1 recomenda "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 62, de acordo com os dados mais recentes da LSEG.