MERCADOS GLOBAIS-Ações asiáticas sobem, metais preciosos atingem recordes com apostas em corte de juros pelo Fed

Por Ankur Banerjee

CINGAPURA, 29 Dez (Reuters) - As ações asiáticas subiram para as máximas de seis semanas na segunda-feira, enquanto o dólar (link) oscilava perto de sua mínima em quase três meses, em meio às expectativas de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros no próximo ano, o que também desencadeou uma forte alta (link) nos metais preciosos (link).

A prata XAG= subiu (link) acima da marca de US$ 80 por onça (link) pela primeira vez em negociações voláteis nesta segunda-feira, enquanto a platina e o paládio caíram acentuadamente após atingirem máximas históricas. O ouro XAU= recuou 0,45%, mas já ultrapassou repetidamente as máximas históricas este ano e está a caminho de registrar seu maior ganho anual (link) desde 1979, com um aumento de mais de 72%.

Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos da Saxo, afirmou que os metais preciosos foram impulsionados este ano por uma poderosa combinação de ventos favoráveis do corte de juros (link) e proteção contra a incerteza geopolítica e fiscal.

"Somadas as preocupações com a oferta, o movimento tornou-se parabólico. Mas a alta quase vertical do final do ano, especialmente da prata, também aumenta o risco de maior volatilidade. No curto prazo, o risco é técnico e impulsionado pelo posicionamento."

O panorama geral para os metais preciosos ainda parece positivo, com a inquietação fiscal e geopolítica e da demanda contínua por diversificação, disse Chanana.

"Isso significa que quaisquer recuos podem ser vistos como oportunidades para investidores de longo prazo reconstruírem sua exposição", disse ela.

A geopolítica voltou a preocupar os investidores depois das conversações positivas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, (link) embora nenhum acordo para trazer a paz à Ucrânia ainda tenha sido alcançado. Enquanto isso, as forças armadas da China (link) mobilizaram unidades do exército, da marinha, da força aérea e da artilharia ao redor de Taiwan na segunda-feira para seus exercícios "Missão Justiça 2025", enquanto a ilha prometeu defender a democracia.

ÓTIMO FINAL DE ANO PARA AÇÕES

No mercado de ações, o índice mais amplo da MSCI para ações da Ásia-Pacífico .MIAP00000PUS subiu 0,5%, em um início forte para a última semana do ano. A maioria dos mercados asiáticos registrou ganhos de dois dígitos este ano. Enquanto os investidores ignoraram as investidas tarifárias de Trump e apostaram na IA.

O índice Kospi da Coreia do Sul .KS11 subiu 1,7%, atingindo a máxima em quase dois meses, elevando sua alta anual para impressionantes 75%, a caminho de seu maior ganho anual desde 1999. O índice Nikkei do Japão .N225 recuou 0,5% no dia, mas caminha para um aumento de cerca de 27% no ano, enquanto as ações de Taiwan .TWII subiram 1%, atingindo um recorde histórico, e devem registrar uma alta anual de 25%.

O clima otimista deve continuar na Europa, à medida que a região retorna dos feriados de Natal e Boxing Day, com os futuros europeus STXEc1 apontando para uma abertura em alta.

Nesta semana encurtada pelo feriado, o foco dos investidores estará na ata da última reunião do Fed, que será divulgada na terça-feira. O banco central norte-americano cortou as taxas de juros no início deste mês e projetou apenas mais um corte para o próximo ano, enquanto os investidores já precificam pelo menos mais dois.

O frágil iene encontra apoio.

O iene japonês valorizou-se 0,2%, para 156,13 por dólar norte-americano, após um resumo de opiniões ligeiramente mais rigoroso (link) da reunião de política monetária do Banco do Japão em dezembro, divulgado na segunda-feira. O resumo mostrou que muitos membros do conselho consideram necessárias novas elevações na taxa básica de juros do BOJ.

O Banco do Japão (BOJ) aumentou as taxas de juros no início deste mês, em uma medida amplamente anunciada, mas os mercados ficaram decepcionados com os comentários posteriores, que sugeriram que o banco central não tinha pressa em aumentá-las novamente. Isso pressionou o iene e aumentou as preocupações com intervenção entre os investidores, após autoridades em Tóquio terem emitido fortes alertas verbais na semana passada.

A perspectiva de um corte nas taxas de juros pelo Fed no próximo ano tem mantido o dólar sob pressão, enquanto a possibilidade de um novo presidente do Fed que possa ser mais moderado e disposto a reduzir as taxas paira no ar.

O índice do dólar =USD, que mede o valor da moeda norte-americana em relação a seis outras moedas, manteve-se estável em 98,13, a caminho de uma queda de 9,5% no ano, sua mais acentuada desde 2017.