A Howmet comprará a unidade aeroespacial da Stanley Black & Decker por US$ 1,8 bilhão.
Por Aatreyee Dasgupta
22 Dez (Reuters) - A Howmet Aerospace HWM.N comprará a fabricante de fixadores aeronáuticos Consolidated Aerospace Manufacturing da Stanley Black & Decker SWK.N por um valor aproximado de US$ 1,8 bilhão, em dinheiro, disseram as empresas na segunda-feira.
A transação ocorre um mês depois de dois acordos semelhantes entre fabricantes de fixadores para aeronaves, visto que os fornecedores aeroespaciais têm se beneficiado do aumento da produção. (link) impulsionadas pela Boeing BA.N e pela Airbus AIR.PA, graças a grandes carteiras de encomendas e à resiliente procura de viagens aéreas.
"As transações de fixadores aeroespaciais têm sido robustas ultimamente, com a CAM seguindo outras transações de fixadores apoiadas por capital privado", disse Gautam Khanna, analista da TD Cowen.
A TriMas Corp TRS.O anunciou a venda de seu segmento aeroespacial para a Tinicum por US$ 1,45 bilhão. (link), enquanto a KKR KKR.N está vendendo a fabricante de equipamentos aeroespaciais e de defesa Novaria Group para a Arcline Investment Management por US$ 2,2 bilhões. (link).
A fabricante de ferramentas elétricas Stanley Black & Decker espera reduzir significativamente sua dívida com a transação. Suas ações subiram 6% no início do pregão, enquanto as da Howmet registraram alta de 1,5%.
A Stanley Black & Decker vem reduzindo custos de acordo com um programa de três anos para economizar US$ 2 bilhões até o final de 2025.
A empresa adquiriu a Consolidated Aerospace Manufacturing, fornecedora da Boeing, em 2020. (link) por 1,5 bilhão de dólares.
A CAM fabrica fixadores, conexões e outros componentes de engenharia para as indústrias aeroespacial e de defesa. A previsão é de que a unidade gere uma receita anual de aproximadamente US$ 405 milhões a US$ 415 milhões em 2025.
A aquisição, que deverá ser concluída no primeiro semestre de 2026, receberá tratamento tributário favorável do governo federal, afirmou Howmet.
A Howmet fabrica componentes para motores a jato, sistemas de fixação aeroespacial e componentes estruturais de fuselagem.
"O acordo se encaixa estrategicamente nos planos muito maiores da HWM."(Vendas anuais entre US$ 1,7 e US$ 1,8 bilhão) "O negócio de fixadores aeroespaciais deverá proporcionar sinergias de custos consideráveis", disse Khanna.
