Cintas, varejista de uniformes, faz terceira oferta pela UniFirst, com uma oferta de US$ 5,2 bilhões

22 Dez (Reuters) - A Cintas CTAS.O, empresa varejista de uniformes, anunciou na segunda-feira que fez uma nova oferta de US$ 5,2 bilhões para comprar a concorrente menor UniFirst UNF.N, em sua terceira tentativa de fechar o negócio, buscando expandir sua escala e melhorar a eficiência dos serviços.

A Cintas propôs US$ 275 por ação da UniFirst em dinheiro, o que representa um prêmio de 53% sobre o preço de fechamento das ações em 12 de dezembro, quando a última oferta foi feita.

A UniFirst afirmou que seu conselho administrativo estava analisando e avaliando cuidadosamente a oferta com a ajuda de consultores financeiros e jurídicos independentes.

As ações da UniFirst subiram quase 20%, para US$ 203, nas negociações da manhã, enquanto as ações da Cintas subiram 2,3%.

A mais recente proposta surge na sequência de duas tentativas falhadas, incluindo uma no início deste ano que a UniFirst rejeitou (link) e que a Cintas posteriormente retirou (link), além de uma oferta inicial em 2022.

Embora o preço permaneça inalterado em relação à oferta de janeiro, a Cintas afirmou ter realizado um extenso trabalho regulatório e estar confiante na obtenção das aprovações necessárias. A proposta também inclui uma taxa de rescisão reversa de US$ 350 milhões caso o negócio não seja aprovado.

A Cintas, com sede em Cincinnati e avaliada em cerca de US$ 75 bilhões, fornece uniformes e itens essenciais para o ambiente de trabalho e afirmou que a fusão dará à empresa combinada acesso a mais de 1 milhão de clientes nos EUA e Canadá.

"Comentários recentes do mercado confirmam que muitos acionistas da UniFirst, incluindo vários dos maiores investidores institucionais da empresa, reconhecem o valor que uma combinação traria e compartilham nossa crença de que somos mais fortes juntos do que separados", disse Todd Schneider, presidente-executivo da Cintas.

O negócio será financiado por meio de recursos em caixa, linhas de crédito já comprometidas e outras fontes de financiamento, acrescentou a Cintas.

O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar a nova oferta.