Harbour Energy, do Reino Unido, entra no Golfo do México com acordo de US$ 3,2 bilhões com a LLOG

Por Ankita Bora e Stephanie Kelly

22 Dez (Reuters) - A Harbour Energy HBR.L, empresa britânica focada no Mar do Norte, anunciou na segunda-feira que comprará a LLOG Exploration, empresa de exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas, por US$ 3,2 bilhões em um acordo em dinheiro e ações, dando-lhe acesso ao Golfo do México.

As ações da Harbour caíram até 7,4% após o anúncio, com analistas citando preocupações sobre o efeito da aquisição planejada na diluição das ações e no balanço patrimonial da Harbour.

A LLOG, que recentemente garantiu direitos de perfuração (link) no primeiro leilão do governo dos EUA no Golfo do México desde 2023, deve dobrar sua produção atual de 34.000 barris de óleo equivalente por dia até 2028, disse Linda Cook, presidente-executiva da Harbour, em teleconferência com investidores.

A aquisição ajudará a produção total da Harbour a atingir cerca de 500.000 boepd até o final da década e aumentará o fluxo de caixa livre a partir de 2027, afirmou a empresa em comunicado.

TERMOS DO ACORDO E CONCLUSÃO PREVISTA

A transação, que deverá ser concluída até o final do primeiro trimestre de 2026, envolverá US$ 2,7 bilhões em dinheiro e US$ 500 milhões em ações ordinárias com direito a voto da Harbour, segundo a empresa.

A Harbour planeja financiar a parcela em dinheiro com uma linha de crédito-ponte garantida de US$ 1 bilhão, um empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão e liquidez existente.

De acordo com o relatório de negociações e operações divulgado em novembro, a empresa possuía uma dívida líquida de US$ 4,2 bilhões em 30 de setembro.

"A reação (negativa) do mercado pode estar relacionada à emissão de ações associada à transação e à diluição percebida para os acionistas existentes", disse Werner Riding, analista do banco de investimentos Peel Hunt.

As ações da Harbour caíam 3,4%.

O Golfo do México permanece (link) um alvo principal para grandes empresas petrolíferas como a BP BP.L, a Shell SHEL.L e a Chevron CVX.N devido às suas vastas reservas em águas profundas, fácil acesso à infraestrutura dos EUA e potencial de produção a longo prazo.

A Shell já havia explorado a possibilidade de comprar a LLOG, informou a Reuters no início de dezembro. (link)

"Trabalhamos muito para atender às prioridades do vendedor, que não se resumiam apenas ao preço", disse Cook em uma teleconferência com jornalistas.

Após a conclusão do negócio, a empresa controladora da LLOG, a LLOG Holdings LLC, deterá 11% das ações ordinárias com direito a voto da Harbour, enquanto os acionistas atuais ficarão com os 89% restantes, acrescentou a empresa.

No início deste mês, a Harbour adquiriu (link) todas as subsidiárias da Waldorf Energy Partners e da Waldorf Production nos campos do Mar do Norte do Reino Unido, atualmente em processo de recuperação judicial, por US$ 170 milhões. Também vendeu (link) suas participações operacionais no campo do Bloco A do Mar de Natuna, na Indonésia, e no projeto de desenvolvimento de Tuna por US$ 215 milhões.

Com os três contratos, a Harbour espera gerar mais fluxo de caixa livre até 2030, afirmou o diretor financeiro Alexander Krane na teleconferência com investidores.