PANORAMA 2-Ibovespa retoma os 159 mil pontos com apoio de Wall Street; taxas dos DIs caem

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 19 Dez (Reuters) - Os ativos brasileiros abriram a tarde desta sexta-feira, que encerra a última semana completa de negociações em 2025, em alta, com o Ibovespa retomando os 159 mil pontos e as taxas dos DIs cedendo mais de 10 pontos-base.

O avanço dos principais índices de ações em Nova York dá suporte ao Ibovespa, assim como a alta dos papéis do Itaú Unibanco, enquanto na renda fixa os agentes aproveitam a ausência de notícias ruins para reduzir o excesso de prêmios na curva.

O dólar também recua ante o real neste início de tarde, após o Banco Central ter negociado pela manhã US$2 bilhões em leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), irrigando o mercado neste período de fim de ano.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 12h50 desta sexta-feira:

CÂMBIO

O dólar abriu a tarde desta sexta-feira com leves perdas no Brasil, após o Banco Central ter negociado pela manhã US$2 bilhões em leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra), aumentando a liquidez neste fim de ano, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustentava ganhos.

No campo político, a sexta-feira começou com a notícia de que a Polícia Federal deflagrou operação que mira os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ) por supostos desvios de recursos de cotas parlamentares. Os dois são alvos de mandados de busca e apreensão.

Sóstenes é líder do PL na Câmara e foi um dos principais articuladores do projeto de lei da Dosimetria, que altera as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

No meio da manhã, o Banco Central vendeu um total de US$2 bilhões em dois leilões de linha. No leilão A, a taxa de corte foi de 4,919200% e foram aceitas duas propostas no valor total de US$1 bilhão. A recompra será em 5 de maio de 2026. No leilão B, a taxa de corte foi de 4,856100% e foi aceita uma proposta no valor de US$1 bilhão. A recompra será em 2 de junho de 2026.

Os leilões buscam atender à maior demanda por moeda neste fim de ano, quando empresas tradicionalmente enviam recursos ao exterior para pagamento de dividendos.

Este ano, especificamente, os envios estão sendo potencializados por quem busca se antecipar ao fim, em janeiro de 2026, da isenção de imposto de renda sobre as remessas ao exterior, que passarão a ser taxadas em 10%, e também ao início da taxação de 10% sobre valores recebidos acima de R$50 mil por mês em dividendos.

Como esta sexta-feira encerra a última semana completa do ano -- ou seja, sem os feriados de Natal e Ano Novo -- é de se esperar um aumento na demanda por dólares para envio.

No exterior, o dólar sustenta ganhos ante a maior parte das demais divisas, com destaque para o avanço firme ante o iene JPY= após o Banco do Japão elevar sua taxa de juros, mas sem fornecer muitas pistas sobre novos aumentos no futuro.

. Dólar/Real BRBY: -0,35%, a R$5,5048 na venda;

. Euro/Dólar EUR=: -0,02%, a US$1,1722;

. Dólar/Cesta de moedas .DXY: +0,20%, a 98,634.

BOVESPA

O Ibovespa avançava nesta sexta-feira, retomando o patamar dos 159 mil pontos, com as ações do Itaú Unibanco entre os principais suportes, enquanto agentes financeiros analisam nova bateria de anúncios sobre proventos e bonificações a acionistas de empresas brasileiras.

Investidores também monitoram nesta sexta-feira sessão no Congresso para votação do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026. O relatório preliminar, aprovado no início do mês na Comissão Mista de Orçamento, prevê despesas totais de R$6,5 trilhões e meta de superávit de R$34,2 bilhões.

No exterior, Wall Street subia, endossada pelo avanço de ações do setor de tecnologia, o que referendava o movimento no pregão brasileiro.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB4.SA subia mais de 1%, após seu conselho de administração aprovar aumento de capital de R$12,85 bilhões que se dará mediante emissão de novas ações gratuitas aos acionistas do grupo financeiro. A bonificação será na proporção de três novas ações para cada 100 papéis detidos, com as ações mantidas em tesouraria sendo bonificadas na mesma proporção.

- BRADESCO PN BBDC4.SA avançava mais de 1% e SANTANDER BRASIL UNIT SANB11.SA subia, enquanto BANCO DO BRASIL ON BBAS3.SA recuava.

- EMBRAER ON EMBJ3.SA valorizava-se mais de 1%, após a controlada Eve Air Mobility EVEX.N divulgar que o protótipo em escala real do eVTOLda companhia completou seu primeiro voo. A Eve, que acumulou quase 3.000 encomendas potenciais para a aeronave elétrica de decolagem e pouso verticais, espera fazer as primeiras entregas em 2027.

- PETROBRAS PN PETR4.SA e PETROBRAS ON PETR3.SA subiam, endossadas pela alta dos preços do petróleo no exterior. A estatal assinou com a Braskem novos contratos de longo prazo para as unidades industriais da petroquímica com valor total estimado de cerca de US$17,84 bilhões. BRASKEM PNA BRKM5.SA subia mais de 1%.

- VALE ON VALE3.SA mostrava leve acréscimo, tendo como pano de fundo o movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian DCIOcv1 encerrou a sessão do dia com alta de 0,52%.

- VAMOS ON VAMO3.SA avançava mais de 4%, em pregão de ajustes, após quatro quedas seguidas, que ampliaram a correção negativa em dezembro, após desempenho positivo em novembro (+18,2%). Apesar da trégua nesta sessão, o papel da companhia de locação de caminhões, máquinas e equipamentos ainda soma uma perda de quase 9% no último mês do ano.

- BRAVA ENERGIA ON BRAV3.SA subia mais de 2%, a caminho do sexto pregão seguido de alta. Nessa semana, o diretor financeiro da petrolífera afirmou que a companhia tem sido muito procurada por agentes de mercado interessados em avaliar possíveis operações de fusões e aquisições e que a companhia está atenta a eventuais oportunidades de negócios.

- PETRORECONCAVO ON RECV3.SA avançava mais de 1%, após o conselho de administração aprovar na véspera a distribuição de R$300 milhões em dividendos - R$1,023968 por ação. O total será pago em três tranches de R$100 milhões cada, nos meses de dezembro de 2026, 2027 e 2028. O colegiado da petrolífera também aprovou a emissão de R$750 milhões em debêntures.

- SABESP ON SBSP3.SA subia perto de 2%, após o conselho de administração da empresa de saneamento básico aprovar R$1,8 bilhão em juros sobre capital próprio, equivalentes a R$2,63 por ação. O colegiado também aprovou aumento do capital social da companhia de R$2,81 bilhões, com emissão de 20.264.000 ações que serão distribuídas a acionistas.

- CSN MINERAÇÃO ON CMIN3.SA caía mais de 2%, após acordo para comprar uma participação de até 11,17% na transportadora ferroviária MRS da sua controladora, a CSN, por até R$3,35 bilhões. CSN ON CSNA3.SA recuava mais de 1%. No setor, USIMINAS PNA USIM5.SA perdia perto de 1%, após anunciar mudança na diretoria financeira, enquanto GERDAU PN GGBR4.SA era negociada em alta.

- BLAU ON BLAU3.SA, que não está no Ibovespa, subia mais de 9%, após a farmacêutica divulgar que está em fase avançada de desenvolvimento do biossimilar do pembrolizumabe, imunoterápico usado no tratamento de diversos tipos de câncer. A Blau disse que a Anvisa emitiu o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) do insumo farmacêutico ativo (IFA) do medicamento.

. Ibovespa .BVSP: +0,8%, a 159.192,81 pontos;

. Índice dos principais ADRs brasileiros .BR20: +0,89%, a 20.686,23 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices de Wall Street avançavam nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia ampliando sua recuperação após liquidação nesta semana, enquanto a Nike caía depois que as fraqueza das vendas na China pesaram sobre seus resultados trimestrais.

As ações da Nike NKE.N tinham queda de quase 10% depois que a gigante de roupas esportivas reportou queda nas margens brutas pelo segundo trimestre consecutivo, prejudicada pelas vendas fracas na China e pelos esforços para redefinir seu mix de produtos.

Os gigantes da tecnologia avançaram na quinta-feira, depois que as fortes previsões da fabricante de chips Micron Technology MU.O reacenderam o otimismo em torno das ações relacionadas à IA, que recentemente ficaram sob pressão diante de avaliações elevadas e preocupações com financiamento.

. Dow Jones .DJI: +0,55%, a 48.216,57 pontos;

. Standard & Poor's 500 .SPX: 0,66%, a 6.819,41 pontos;

. Nasdaq .IXIC: +1,05%, a 23.247,81 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 .STOXX tinha alta de 0,35%, a 587,40 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times .FTSE avançava 0,45%, a 9.881,84 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX .GDAXI subia 0,39%, a 24.294,17 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 .FCHI ganhava 0,26%, a 8.172,08 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib .FTMIB tinha valorização de 0,65%, a 44.751,63 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 .IBEX registrava alta de 0,35%, a 17.193,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 .PSI20 valorizava-se 0,70%, a 8.184,88 pontos.

JUROS

As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) ampliaram as perdas nesta sexta-feira, com os investidores retirando parte dos prêmios da curva na ausência de notícias negativas e após o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ter passado indicações, na véspera, de que um corte de juros em janeiro não está descartado.

O movimento ocorre a despeito de, no exterior, os rendimentos dos Treasuries estarem em alta.

Na quinta-feira as taxas dos DIs fecharam com leves altas, mas distantes dos picos do dia após comentários do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicarem que um corte de 25 pontos-base da Selic em janeiro ainda não está descartado. Atualmente a Selic está em 15% ao ano.

Nesta sexta-feira -- que encerra a última semana completa de 2026, sem feriados -- as taxas operam em baixa desde cedo. Conforme um operador ouvido pela Reuters, a ausência de notícias ruins abriu espaço para a retirada de prêmios da curva a termo.

O mercado monitora ainda a notícia de que a Polícia Federal deflagrou operação que mira os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ) por supostos desvios de recursos de cotas parlamentares. Os dois são alvos de mandados de busca e apreensão.

Sóstenes é líder do PL na Câmara e foi um dos principais articuladores do projeto de lei da Dosimetria, que altera as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10YT=RR: rendimento em alta a 4,1334%, ante 4,116% no pregão anterior.

PETRÓLEO

. Nymex - CLc1: 0,41%, a 56,38 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent LCOc1: 0,23%, a 59,96 dólares por barril.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no terminal de notícias da Reuters pelo código PAN/SA)