A Coty vende sua participação na Wella em um acordo de US$ 750 milhões com a KKR.

19 Dez (Reuters) - A Coty COTY.N vendeu sua participação remanescente de 25,8% na marca de cuidados capilares Wella para a KKR KKR.N por US$ 750 milhões, mantendo o direito a uma parte de qualquer futura venda ou receita de oferta pública inicial, informou a fabricante de cosméticos norte-americana na sexta-feira.

A proprietária das marcas Rimmel e Max Factor afirmou ter direito a 45% de qualquer receita proveniente da venda ou oferta pública inicial (IPO) da empresa, assim que a meta de retorno exigida pela KKR fosse atingida, e que planejava usar a maior parte do dinheiro recebido inicialmente para reduzir sua dívida.

Nos últimos dois anos, a empresa tem enfrentado dificuldades para impulsionar as vendas em sua categoria de produtos de beleza para o público em geral, devido à crescente concorrência de marcas mais recentes.

As ações da empresa subiram cerca de 2% nas negociações pré-mercado de sexta-feira. Elas despencaram mais de 70% nos últimos dois anos.

No início deste ano, a Coty lançou uma revisão estratégica. (link) e considerou a venda da empresa em um esforço para se concentrar novamente no segmento de fragrâncias, em meio à demanda persistentemente fraca por corantes. cosméticos.

Na semana passada, o Financial Times noticiou (link) que o acionista controlador, JAB Holding, estava planejando uma reformulação na liderança da Coty que poderia resultar na saída do presidente do conselho e do presidente-executivo.

A empresa afirmou na sexta-feira que a venda conclui um programa iniciado em 2020 para otimizar seu portfólio e operações. A Coty adquiriu a Wella da Procter & Gamble PG.N em 2015. (link) como parte de um acordo de US$ 12,5 bilhões para a P&D G's negócio de beleza.

Fundada em 1904 em Paris, a Coty, que licencia as marcas de fragrâncias Gucci, Chloé e Burberry, tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2,8 bilhões, de acordo com dados da LSEG.