Kodiak Sciences dispara após aumento de capital ampliado de US$ 160 milhões

17 Dez - As ações da Kodiak Sciences KOD.O, desenvolvedora de medicamentos oftalmológicos, subiram 17%, para US$ 28,24, no início da quarta-feira, após a oferta pública subsequente de ações ter sido ampliada, que foi precificada em US$ 160 milhões.

As ações da KOD estão a caminho do maior ganho percentual em um único dia desde 20 de outubro.

A empresa de biotecnologia sediada em Palo Alto, Califórnia, anunciou na noite de terça-feira (link) que vendeu cerca de 7 milhões de ações a US$ 23, um desconto de 4,7% em relação à última venda.

As ações da KOD fecharam em alta de quase 5% na terça-feira, após a empresa ter iniciado na noite de segunda-feira (link) a oferta de 6 milhões de ações.

A empresa, que possui aproximadamente 53 milhões de ações em circulação, planeja usar a receita líquida para capital de giro e fins corporativos gerais, conforme o prospecto (link).

A Baker Brothers, investidora do setor de ciências da vida, que detinha aproximadamente 17,3 milhões de ações antes do aumento de capital, segundo a LSEG, manifestou interesse em adquirir até um terço das ações oferecidas.

JP Morgan, Jefferies, Evercore e UBS são os coordenadores conjuntos da oferta.

Com a movimentação de quarta-feira, as ações subiram cerca de oito vezes nos últimos seis meses, elevando seu valor acumulado no ano para mais de 180%.

A recomendação média entre 8 analistas é "compra" e o preço-alvo mediano é de US$ 24, de acordo com dados da LSEG.