Immunome cai após venda de ações no valor de US$ 400 milhões

17 Dez - As ações da empresa de biotecnologia Immunome IMNM.O caíram 3,5% no pré-mercado, para US$ 22,65, após a precificação de sua oferta subsequente de ações em US$ 400 milhões.

A IMNM, com sede em Bothell, Washington, anunciou na noite de terça-feira (link) a venda de aproximadamente 18,6 milhões de ações a US$ 21,50, um desconto de 8,4% em relação à última venda.

As ações da IMNM subiram quase 16% na segunda-feira, após a empresa afirmar que seu medicamento experimental, varegacestat, atingiu o objetivo principal (link) em um estudo de fase final para pacientes com tumores desmoides

Após o toque do sino na segunda-feira, a empresa lançou (link) uma oferta de US$ 400 milhões. As ações da IMNM subiram mais 3,7% na terça-feira.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para financiar o potencial lançamento comercial do varegacestat, o desenvolvimento comercial contínuo e o aumento da escala de produção do varegacestat, o desenvolvimento clínico e pré-clínico contínuo de outros ativos em desenvolvimento, entre outros usos, conforme o prospecto da oferta. (link)

Leerink, JP Morgan, TD Cowen, Goldman Sachs e Guggenheim são os coordenadores conjuntos da oferta.

A analista da Stephens, Melissa Roberts, afirma em nota que o aumento de capital da IMNM se qualifica para um "ajuste imediato nos índices de mercado" e estima uma demanda passiva de 1,6 milhão de ações, ou cerca de um dia de demanda de compra, no rebalanceamento do quarto trimestre após o fechamento do mercado na sexta-feira, 19 de dezembro.

Até o fechamento de terça-feira, as ações mais que dobraram no acumulado do ano.

Todos os 13 analistas estão otimistas e o preço-alvo mediano é de US$ 33, de acordo com dados da LSEG.