Zoetis amplia ganhos após venda de títulos conversíveis de US$ 1,75 bilhão para recompra de ações

16 Dez - As ações da empresa de saúde animal Zoetis ZTS.N subiram 1,2%, para US$ 122,44, no pré-mercado, após garantir um aumento de capital para recompra de ações.

A ZTS, com sede em Parsippany, Nova Jersey, anunciou na manhã de terça-feira o preço (link) de uma oferta privada de US$ 1,75 bilhão em títulos conversíveis com vencimento em junho de 2029.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 148,20, 22,5% acima do último fechamento da ação, de US$ 120,98.

As ações da ZTS subiram 2% na segunda-feira após a empresa ter revelado (link) a oferta.

A empresa pretende utilizar cerca de US$ 1,3 bilhão da receita líquida da oferta para recomprar suas próprias ações, o que espera concluir até o final do primeiro trimestre de 2026.

A empresa também planeja usar cerca de US$ 163 milhões do custo do fundo para opções de compra com limite máximo de preço e cerca de US$ 250 milhões para comprar 2,1 milhões de ações para facilitar operações de hedge.

O preço inicial de capitalização de US$ 211,72 é 75% superior ao último preço de venda das ações na segunda-feira

Até segunda-feira, as ações da ZTS caíram cerca de 26% no acumulado do ano, em comparação com o ganho de 13% do índice de saúde do S&P 500 .SPXHC

14 de 19 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 5 classificam como "manutenção" e o preço-alvo mediano é de US$ 160, de acordo com dados da LSEG