Ações da Zoetis sobem após anúncio de oferta de títulos conversíveis de US$ 1,75 bilhão para recompra de ações

15 Dez - As ações da empresa de saúde animal Zoetis ZTS.N reverteram as perdas do pré-mercado e subiram 1,9%, para US$ 120,91, na segunda-feira, enquanto a empresa busca capital para recomprar ações.

A ZTS, com sede em Parsippany, Nova Jersey, anunciou na manhã de segunda-feira (link) uma oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 1,75 bilhão com vencimento em junho de 2029.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para recomprar ações ordinárias até o final do primeiro trimestre de 2026.

A empresa também planeja usar os recursos para financiar o custo de opções de compra com limite máximo de valor, transações com derivativos empregadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

Com aproximadamente 440,7 milhões de ações em circulação, a ZTS possui uma capitalização de mercado atual de cerca de US$ 53 bilhões.

A empresa, no mês passado, reduziu (link) sua previsão de receita anual devido à menor demanda por seus medicamentos e vacinas para animais de estimação e gado, fazendo com que suas ações atingissem o menor valor em mais de 5 anos.

Com os movimentos da sessão, as ações da ZTS caíram cerca de 26% no acumulado do ano e tiveram um desempenho muito inferior ao avanço de aproximadamente 13% do índice de saúde do S&P 500 .SPXHC e ao ganho de 16% do S&P 500 .SPX.

De acordo com os dados mais recentes da LSEG, 14 dos 19 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 5 têm recomendação de "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 160, abaixo dos US$ 197,50 em 15 de setembro.