Ações da Zoetis caem após anúncio de título conversível de US$ 1,75 bilhão para recompra de ações

15 Dez - As ações da empresa de saúde animal Zoetis ZTS.N caíram 0,6%, para US$ 118, antes da abertura do mercado, enquanto a empresa busca capital para recomprar ações.

A ZTS, com sede em Parsippany, Nova Jersey, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 1,75 bilhão com vencimento em junho de 2029.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para recomprar ações ordinárias e financiar o custo de opções de compra com limite máximo de preço, bem como transações com derivativos utilizadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

Com aproximadamente 440,7 milhões de ações em circulação, a ZTS possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 52 bilhões.

A empresa reduziu no mês passado (link) a sua previsão de receita anual, devido à menor demanda por seus medicamentos e vacinas para animais de estimação e gado, o que fez com que suas ações atingissem o menor valor em mais de 5 anos.

Até o fechamento de sexta-feira, as ações da ZTS caíram 27% no acumulado do ano e apresentaram desempenho muito inferior ao avanço de aproximadamente 12% do setor de saúde do S&P 500 .SPXHC e ao ganho de 16% do S&P 500 .SPX.

14 de 20 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 6 como "manutenção"; o preço-alvo médio deles é de US$ 160, abaixo dos US$ 197,50 em 15 de setembro, segundo dados da LSEG.