PANORAMA 2-Taxas dos DIs caem e Ibovespa toca nos 161 mil pontos com ambiente político acomodado

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 12 Dez (Reuters) - Uma semana após o senador Flávio Bolsonaro (PL) sacudir os mercados no Brasil com o lançamento de sua candidatura à Presidência, o ambiente político mostra-se mais acomodado nesta sexta-feira, o que favorece a queda das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e o viés de alta para o Ibovespa.

Mais cedo, o principal índice da bolsa brasileira chegou a recuperar os 161 mil pontos puxado pelos papéis da Petrobras e dos bancos, com destaque ainda para a Vivara. As taxas dos DIs, após dispararem na semana passada com o "efeito Flávio", recuam novamente nesta sexta-feira, embora no exterior a sessão seja de alta para os rendimentos dos Treasuries.

Já os principais índices de ações em Nova York recuam, mais uma vez impactados pelas dúvidas em torno do setor de inteligência artificial.

No Brasil, o dólar oscila próximo da estabilidade ante o real desde o início do dia, ainda que no exterior sustente ganhos ante uma cesta de divisas fortes.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 13h05 desta sexta-feira:

CÂMBIO

O dólar segue oscilando perto da estabilidade nesta sexta-feira no Brasil, próximo dos R$5,40, em uma sessão sem gatilhos firmes para as cotações, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustenta ganhos ante as divisas fortes, com os investidores ajustando apostas para os juros nos EUA nos próximos meses.

Em uma sessão de agenda relativamente esvaziada no Brasil e no exterior, os investidores seguem operando tendo como referência as últimas decisões sobre juros.

Na quarta-feira, o Federal Reserve reduziu a taxa norte-americana de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 3,50% a 3,75%, mas passou indicações de que pode interromper o processo de cortes no fim de janeiro. Nesta manhã, o mercado precificava 77,9% de probabilidade de manutenção da taxa no próximo mês, contra 22,1% de chance de corte de 25 pontos-base, conforme a Ferramenta CME FedWatch.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic em 15% na quarta-feira, sem indicar claramente se começará a cortar a taxa básica em janeiro ou em março. Com isso, os agentes seguem divididos sobre o curto prazo da política monetária brasileira.

O diferencial de juros entre Brasil e EUA tem sido apontado como um fator de atração de recursos para o país, o que mantém as cotações em níveis mais baixos.

Mais cedo, sem impactos para o câmbio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o setor de serviços cresceu 0,3% no volume em outubro ante setembro, desacelerando em relação à alta anterior de 0,7%. Apesar da desaceleração, o resultado ficou ligeiramente acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de elevação de 0,2% em outubro.

. Dólar/Real BRBY: +0,14%, a R$5,4164 na venda;

. Euro/Dólar EUR=: +0,01%, a US$1,1741;

. Dólar/Cesta de moedas .DXY: +0,08%, a 98,414.

BOVESPA

O Ibovespa avançava nesta sexta-feira, ampliando a recuperação na semana e recuperando o patamar dos 161 mil pontos, em desempenho puxado por Petrobras e bancos, mas tendo as ações da Vivara também entre os destaques positivos após troca do presidente-executivo.

Na sexta-feira passada, o Ibovespa desabou mais de 4%, revertendo os ganhos do mês, após o senador Flávio Bolsonaro (PL) se lançar candidato à Presidência. Nesta semana, sem maiores desdobramentos envolvendo o episódio, o clima na bolsa paulista acalmou.

De acordo com o analista técnico Gilberto Coelho, da XP, o Ibovespa segue em padrão de alta respeitando a média de 21 dias como suporte. "Acima dos 159.700, favorecerá altas projetando de 165.000 a 179.000. Um fechamento abaixo dos 156.800 traria sinal de baixa mirando suportes em 153.500 ou 147.500", afirmou.

DESTAQUES

- VIVARA ON VIVA3.SA avançava mais de 3%, após anunciar que o seu conselho de administração elegeu na véspera Thiago Lima Borges como novo presidente-executivo, em substituição a Icaro Borrello. O colegiado também elegeu Cassiano Lemos da Cunha como diretor de operações, no lugar de Bruno Kruel Denardin. Analistas do Bradesco BBI/Ágora Investimentos afirmaram ver a nomeação de Borges como positiva, dado seu histórico no setor e reconhecimento pelo mercado.

- VAMOS ON VAMO3.SA subia mais de 1%, endossada pelo alívio nas taxas dos contratos de DI. Analistas do Safra também publicaram relatório após reunião com executivos da companhia, incluindo o presidente-executivo, na última quarta-feira, afirmando que conversa reforçou as prioridades estratégicas da empresa para o próximo ciclo, com foco no aumento da utilização da frota, na aceleração da venda de ativos e na manutenção de uma exposição disciplinada a setores mais resilientes.

- PETROBRAS PN PETR4.SA e PETROBRAS ON PETR3.SA subiam, mesmo com a fraqueza dos preços do petróleo no exterior. Na véspera, as ações da estatal fecharam com quedas de mais de 2%.

- VALE ON VALE3.SA cedia, com a queda dos futuros do minério de ferro na China abrindo espaço para alguma realização de lucros nas ações, que avançaram nos últimos três pregões, acumulando no período uma alta de mais de 3%. Na Bolsa de Mercadorias de Dalian, o contrato de minério de ferro mais negociado DCIOcv1 encerrou a sessão do dia com queda de 0,33%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB4.SA estava praticamente estável neste início de tarde, após uma semana de sobe e desce, que caminha para terminar com um tom mais positivo para o setor como um todo. BTG PACTUAL UNIT BPAC11.SA, BRADESCO PN BBDC4.SA e BANCO DO BRASIL ON BBAS3.SA subiam, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT SANB11.SA oscilava perto da estabilidade.

. Ibovespa .BVSP: +0,1%, a 159.341,89 pontos;

. Índice dos principais ADRs brasileiros .BR20: -0,83%, a 20.795,28 pontos.

BOLSAS DOS EUA

O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta sexta-feira, com os últimos resultados da Broadcom aumentando as preocupações sobre uma bolha da IA e diminuindo o otimismo com sinais menos "hawkish" do que o esperado do Federal Reserve sobre cortes nos juros em 2026.

A Broadcom AVGO.O despencava mais de 10%, depois que a fabricante de chips alertou sobre margens futuras menores em suas vendas de sistemas de IA, apesar de ter projetado uma forte receita trimestral. Isso aumentou as preocupações sobre a lucratividade dos crescentes investimentos em IA.

Outras ações ligadas a chips, incluindo a Advanced Micro Devices AMD.O, cediam, assim como um índice mais amplo do setor de chips .SOX, um dia depois que a Oracle ORCL.N revelou uma previsão fraca.

"Dado o fato de que a 'Big Tech' tem estado na vanguarda da alta desde outubro de 2022, há o perigo de que ela possa se tornar o catalisador para vendas", disse David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation.

. Dow Jones .DJI: -0,46%, a 48.478,55 pontos;

. Standard & Poor's 500 .SPX: -1,19%, a 6.818,94 pontos;

. Nasdaq .IXIC: -1,164%, a 23.319,30 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 .STOXX tinha queda de 0,20%, a 580,18 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times .FTSE recuava 0,35%, a 9.669,37 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX .GDAXI caía 0,07%, a 24.278,42 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 .FCHI ganhava 0,31%, a 8.110,73 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib .FTMIB tinha desvalorização de 0,05%, a 43.681,24 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 .IBEX registrava alta de 0,07%, a 16.895,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 .PSI20 valorizava-se 0,33%, a 8.020,11 pontos.

JUROS

As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) voltaram a registrar perdas firmes nesta sexta-feira, ainda que no exterior os rendimentos dos Treasuries estejam em alta, com investidores ainda avaliando a decisão mais recente do Federal Reserve.

Na quarta-feira, o Federal Reserve reduziu a taxa norte-americana de referência em 25 pontos-base, para a faixa de 3,50% a 3,75%, mas passou indicações de que pode interromper o processo de cortes no fim de janeiro. Nesta manhã, o mercado precificava 77,9% de probabilidade de manutenção da taxa no próximo mês, contra 22,1% de chance de corte de 25 pontos-base, conforme a Ferramenta CME FedWatch.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic em 15% na quarta-feira, sem indicar claramente se começará a cortar a taxa básica em janeiro ou em março. Com isso, os agentes seguem divididos sobre o curto prazo da política monetária brasileira.

Nesta manhã, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram desaceleração do setor de serviços brasileiro, ainda que ele se mantenha resiliente. O volume dos serviços cresceram 0,3% em outubro ante setembro, desacelerando em relação à alta anterior de 0,7%. Apesar disso, o resultado ficou ligeiramente acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de elevação de 0,2% em outubro.

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10YT=RR: rendimento em alta a 4,186%, ante 4,141% no pregão anterior.

PETRÓLEO

. Nymex - CLc1: -0,63%, a 57,24 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent LCOc1: -0,64%, a 60,89 dólares por barril.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no terminal de notícias da Reuters pelo código PAN/SA)