Lumexa Imaging é avaliada em US$ 1,76 bilhão com ações subindo ligeiramente em estreia na Nasdaq

Por Manya Saini

11 Dez (Reuters) - As ações da Lumexa Imaging LMRI.O subiram ligeiramente em sua estreia na Nasdaq na quinta-feira, avaliando a provedora de serviços de diagnóstico por imagem em US$ 1,76 bilhão, já que o entusiasmo dos investidores por novas listagens desafiou a tradicional calmaria do mercado no final do ano.

O mercado de IPOs, que se prepara para seu ano mais forte desde 2021 após um período de três anos de seca, recuperou o fôlego nos últimos meses, apesar da interrupção causada pela paralisação mais longa do governo dos EUA no outono.

As empresas apoiadas por capital privado testaram mais o mercado este ano e obtiveram sucesso, uma vez que os investidores continuam seletivos quanto ao apoio a novos emissores em setores maduros que oferecem receitas mais previsíveis.

A empresa, apoiada pela firma de private equity Welsh, Carson, Anderson & Stowe, começou a ser negociada a US$ 18,65 por ação, em comparação com o preço do IPO de US$ 18,50.

O novo paradigma de tratamento impulsionou a demanda por nossos serviços, disse a presidenta-executiva Caitlin Zulla à Reuters em entrevista, acrescentando que o feedback dos investidores demonstra entusiasmo pela "oportunidade de acelerar aquilo em que já somos bons".

"Agora é o momento certo para realizarmos nosso IPO."

A demanda por exames de diagnóstico por imagem nos Estados Unidos está aumentando, à medida que o envelhecimento da população e a maior incidência de doenças relacionadas ao estilo de vida levam hospitais e clínicas a expandir sua capacidade.

O crescimento é mais expressivo em procedimentos de maior valor agregado, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, enquanto novas ferramentas de IA estão ganhando força em todo o setor para melhorar a precisão diagnóstica, gerenciar fluxos de trabalho e aprimorar a qualidade da imagem.

A empresa está aproveitando a tecnologia de IA em todos os seus negócios. "A tecnologia é importante em todas as áreas da saúde, mas especialmente em radiologia e diagnóstico por imagem", disse Zulla.

A Lumexa levantou (link) US$ 462,5 milhões na oferta, com a venda de 25 milhões de ações no ponto médio de sua faixa-alvo, de US$ 17 a US$ 20.

A empresa oferece serviços de diagnóstico por imagem, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, e opera 184 centros em 13 estados, segundo dados de 30 de setembro.

Barclays, J.P. Morgan e Jefferies foram os principais bancos coordenadores da oferta pública inicial (IPO).