A IBM acelera sua expansão para a nuvem com um acordo de US$ 11 bilhões com a Confluent, impulsionada pela crescente demanda por IA.

Por Arsheeya Bajwa e Milana Vinn

8 Dez (Reuters) - A IBM IBM.N anunciou na segunda-feira que comprará a empresa de infraestrutura de dados Confluent CFLT.O em um negócio avaliado em US$ 11 bilhões, ampliando suas ofertas de computação em nuvem para capitalizar o aumento da demanda impulsionado pela IA.

A Big Blue, sob a liderança do presidente-executivo Arvind Krishna, intensificou seus investimentos em fusões e aquisições para fortalecer seus negócios de nuvem e software – uma área de alto crescimento e alta margem de lucro – à medida que os clientes investem na modernização de sua infraestrutura digital para hospedar aplicações complexas de inteligência artificial.

A Confluent, sediada em Mountain View, Califórnia, fornece a tecnologia necessária para gerenciar fluxos de dados massivos e em tempo real para modelos de inteligência artificial.

"A IBM e a Confluent, juntas, permitirão que as empresas implementem IA generativa e agente de forma mais eficaz e rápida", disse Krishna em um comunicado.

"Com a aquisição da Confluent, a IBM fornecerá a plataforma de dados inteligentes para TI empresarial, desenvolvida especificamente para IA."

AS NEGOCIAÇÕES COMEÇARAM NO VERÃO

Segundo uma fonte familiarizada com as discussões, as empresas iniciaram conversas preliminares sobre a possibilidade de um acordo durante o verão, aproveitando o relacionamento já existente por meio da rede de parceiros da IBM.

Após a IBM manifestar interesse, a Confluent contratou consultores e iniciou um processo formal de leilão, mas a IBM acabou prevalecendo, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Como parte do acordo, o presidente-executivo e cofundador da Confluent, Jay Kreps, se juntará à IBM Software e se reportará a Rob Thomas, disse um porta-voz da IBM.

A Centerview assessorou a IBM, enquanto o Morgan Stanley assessorou a Confluent. O escritório Cooley atuou como consultor jurídico da Confluent e o Paul Weiss assessorou a IBM.

O preço da oferta de US$ 31 por ação representa um prêmio de cerca de 34% em relação ao último fechamento da Confluent. As ações da Confluent subiram quase 30%, enquanto as da IBM registraram alta marginal no início do pregão.

As ações da Confluent subiram quase 44% desde 7 de outubro, a última sessão de negociação antes da Reuters reportar (link) que a empresa estava estudando a possibilidade de venda após atrair interesse de compradores.

"A IBM está comprando o fluxo de dados essencial que sustenta a euforia em torno da IA", disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital.

"Com essa aquisição, a IBM melhora a receita recorrente, consolidando sua posição sobre as grandes empresas."

SÉRIE DE AQUISIÇÕES

A IBM há muito tempo recorre a fusões e aquisições para ganhar escala e se defender da concorrência, especialmente na computação em nuvem.

Em abril do ano passado, a empresa adquiriu a empresa de computação em nuvem HashiCorp em um negócio avaliado em US$ 6,4 bilhões. A aquisição da Red Hat por US$ 34 bilhões em 2019 é considerada pelos analistas como o principal catalisador que impulsionou seus negócios em nuvem.

A IBM financiará o negócio com a Confluent com recursos próprios e a transação deverá ser concluída até meados de 2026.

Espera-se que o acordo impulsione os lucros principais ajustados da IBM no primeiro ano completo após a conclusão da transação e contribua para o fluxo de caixa livre no segundo ano.