As ações da Fastly caem após a emissão de títulos conversíveis atingir US$ 160 milhões.

5 Dez - As ações da Fastly FSLY.N, empresa de rede de distribuição de conteúdo, caíram 8,2%, para US$ 10,57, no início da sexta-feira, após uma captação de recursos para reduzir dívidas.

A FSLY, com sede em San Francisco, anunciou na manhã de sexta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de US$ 160 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 5 anos com 0% de juros.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 15,26, um prêmio de 32,5% em relação ao último fechamento da ação.

As ações da FSLY caíram 1,9% na quinta-feira, para US$ 11,52, após a empresa anunciar na quarta-feira à noite uma oferta de US$ 125 milhões. (link)

A empresa pretende utilizar parte da receita líquida da oferta para recomprar US$ 150 milhões de seus títulos conversíveis (CBs) de 0% de juros com vencimento em 2026, de um total de aproximadamente US$ 188,6 milhões em circulação.

A empresa também planeja usar cerca de US$ 16 milhões em custos de pagamento de opções de compra com limite máximo para compensar a potencial diluição; o preço máximo inicial de US$ 23,04 é o dobro do último preço de venda da ação na quinta-feira.

Em 6 de novembro, as ações subiram 36%, fechando a US$ 10,97, depois que a empresa informou no final do dia 5 de novembro (link) uma receita de US$ 158,2 milhões no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas, com a receita de segurança crescendo 30% ano a ano.

Incluindo o movimento de sexta-feira, as ações da FSLY subiram 12% no acumulado do ano.

Dos 10 analistas que cobrem a FSLY, 1 recomenda "compra", 8 recomendam "manutenção" e 1 recomenda "venda"; preço-alvo médio de US$ 10,75, segundo dados da LSEG.