Fintech SoFi cai após precificar oferta de ações de US$ 1,5 bilhão

5 Dez - As ações da fintech de empréstimos SoFi Technologies SOFI.O caíram 7,4% no pré-mercado, para US$ 27,42, após a precificação de uma oferta subsequente de ações no valor de US$ 1,5 bilhão durante a noite.

A SOFI, com sede em San Francisco, disse na noite de quinta-feira (link) que vendeu aproximadamente 54,5 milhões de ações a US$ 27,50, um desconto de 7,1% em relação à última venda.

A SOFI pretende utilizar os recursos líquidos para fins gerais, incluindo o fortalecimento de sua posição de capital, o financiamento do crescimento e oportunidades de negócios, conforme declaração.

Goldman Sachs, BofA, Citigroup, Deutsche Bank e Mizuho são os subscritores.

A empresa possui aproximadamente 1,2 bilhão de ações em circulação.

A SOFI realizou seu último aumento de capital em julho, após uma oferta de ações no valor de US$ 1,5 bilhão (link) precificada em US$ 20,85.

Até o fechamento de quinta-feira, as ações da SOFI subiram 92% no acumulado do ano.

Dos 23 analistas que cobrem a SOFI, a distribuição das recomendações é a seguinte: 7 recomendam "forte compra" ou "compra", 12 recomendam "manutenção" e 4 recomendam "venda" ou "forte venda"; preço-alvo médio de US$ 27,25, segundo dados da LSEG.