A empresa de cibersegurança Check Point se estabiliza após venda elevada de títulos conversíveis de US$ 1,75 bilhão

4 Dez - As ações da Check Point Software Technologies CHKP.O negociadas estáveis a US$ 191 no pré-mercado após aumento de capital.

O fornecedor israelense de soluções de cibersegurança anunciou (link) uma oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos com taxa de juros de 0% de US$ 1,75 bilhão.

O preço de conversão inicial de US$ 243,65 representa um prêmio de 27,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 191,10.

As ações da CHKP caíram até 3,5% na quarta-feira, antes de fecharem o pregão com alta de 2,1%, após a empresa anunciar, na terça-feira à noite, uma oferta de US$ 1,5 bilhão (link).

A empresa pretende usar US$ 168 milhões da receita líquida da oferta para pagar o custo das transações de opções de compra com limite máximo de preço, a fim de compensar a potencial diluição, e usar US$ 225 milhões para recomprar cerca de 1,18 milhão de suas ações.

A empresa planeja usar os recursos remanescentes para fins gerais, incluindo recompras adicionais de ações, potenciais fusões e aquisições, desenvolvimento de negócios e novos produtos.

Até quarta-feira, as ações da CHKP subiram cerca de 2% no acumulado do ano.

14 de 37 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 23 têm recomendação "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 225 - LSEG