MDU Resources, empresa de serviços públicos, cai após oferta de ações de US$ 200 milhões

4 Dez - As ações da empresa de serviços públicos de energia elétrica e fornecimento de gás natural MDU Resources MDU.N caíram 3,3%, para US$ 19,57, no pré-mercado, após a precificação de uma oferta subsequente de ações de US$ 200 milhões com componente de venda a termo.

A MDU, com sede em Bismarck, Dakota do Norte, anunciou na manhã de quinta-feira (link) aproximadamente 10,2 milhões de ações a US$ 19,70, um desconto de 2,7% em relação ao último fechamento.

A empresa firmou contratos de venda a prazo de 2 anos com os coordenadores da oferta, Wells Fargo, BofA e JP Morgan.

Após a liquidação desses acordos, a empresa espera utilizar a receita líquida para fins gerais, incluindo o pagamento de dívidas e aquisições, entre outros.

A MDU tinha aproximadamente 204,4 milhões de ações em circulação em 25 de novembro, conforme o prospecto da oferta (link), com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,1 bilhões.

Uma estrutura de venda a termo permite que a MDU fixe o preço atual das ações e adie a emissão de novas ações e a obtenção de recursos até que a concessionária precise dos fundos, evitando assim a diluição imediata.

Até o fechamento de quarta-feira, as ações da MDU subiram 25% nos últimos três meses, projetando uma alta de 12% em 2025.

3 analistas classificam as ações como "forte compra" e 2 como "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 21, segundo dados da LSEG.