LANCE MATINAL AMERICANAS-trabalhos ocasionais e títulos

Por Marc Jones

LONDRES, 4 Dez (Reuters) - Por Marc Jones, correspondente de mercados globais

O que importa nos mercados dos EUA e globais hoje

Ao que tudo indica, a economia dos EUA está passando por dificuldades e o dólar .DXY, =USD está entre os ativos que mais caíram, caminhando para o décimo dia consecutivo de declínio e sua maior queda anual desde 2007.
As especulações sobre quem poderá ser o próximo presidente do Federal Reserve podem estar influenciando, mas, considerando que o atual presidente, Jerome Powell, deverá cortar as taxas de juros novamente na próxima semana, os dados econômicos também são um fator importante.

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Para saber mais sobre a opinião de Mike Dolan, confira sua coluna de hoje sobre o maior debate do mercado este ano: a inteligência artificial é apenas mais uma bolha tecnológica? (link)

Resumo do Mercado de Hoje

• O caminho a seguir para as negociações de paz na Ucrânia é incerto, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, após o que ele chamou de conversas "razoavelmente boas" entre o presidente russo, Vladimir Putin, (link) e enviados dos EUA.

• O governo Trump anunciou na quarta-feira um aumento na triagem de candidatos a vistos H-1B para trabalhadores altamente qualificados, com um memorando interno do Departamento de Estado afirmando que qualquer pessoa envolvida em "censura" à liberdade de expressão será considerada para rejeição. (link)

• O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, usou a diplomacia e reconheceu os perigos da inflação e da desvalorização do iene para convencer a primeira-ministra Sanae Takaichi de seu plano de aumento da taxa de juros em dezembro, que apenas no ano passado havia chamado os aumentos de juros de "estúpidos". O que acontece a seguir (link) é menos certo.

• A disparada dos preços do gás natural nos EUA está corroendo as margens de lucro dos produtores de GNL do país, uma tendência que pode se acentuar nos próximos anos, forçando a queda das exportações à medida que a concorrência global se intensifica, escreve Ron Bousso, colunista de energia da ROI. (link)

• Os planos da União Europeia para eliminar gradualmente (link) as importações russas de gás natural até 2027, o que afetará algumas nações-membro mais do que outras. Descubra quem será o mais afetado no mais recente artigo do colunista de Transição Energética Global da ROI, Gavin Maguire. (link)

trabalhos ocasionais e títulos

Wall Street ESc1NQc1 parece estar se preparando para uma retomada tranquila, mas os investidores receberão em breve mais dois indicadores do mercado de trabalho: os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA e o relatório de cortes de empregos da Challenger, além dos resultados da Kroger KR.N, Dollar General DG.N e Hewlett Packard Enterprise HPE.N. .N
Esses dados vêm logo após o resultado negativo de 32 mil vagas de emprego, divulgado pela ADP na quarta-feira, referente a novembro. O número também foi negativo em setembro, agosto e junho, enquanto não houve nenhum resultado negativo em todo o ano de 2024.
Considerando que os dados de emprego não agrícola não serão divulgados na sexta-feira, nem mesmo antes da decisão do Fed na próxima quarta-feira,(A culpa é novamente da paralisação do governo.) O relatório Challenger poderá ser acompanhado com especial atenção. A versão do mês passado mostrou um grande aumento nas demissões em massa, embora esse resultado tenha sido compensado, no final das contas, pelos baixos pedidos de seguro-desemprego ao longo de todo o mês.
As avaliações estratosféricas de empresas de IA e tecnologia provavelmente continuarão sendo um foco também após a queda de quarta-feira nas ações da Microsoft MSFT.O devido a um relatório, posteriormente negado, de que a empresa havia reduzido as cotas de vendas de software de IA. .N
Na China, o banco central fixou sua taxa de câmbio oficial em 7,0733 iuanes por dólar, um valor significativamente mais fraco do que o estimado.
No mercado de títulos, os títulos do Treasury dos EUA estão sendo negociados em uma faixa estreita de 4% a 4,1%.
Entretanto, os títulos japoneses de 30 anos se valorizaram após um leilão noturno que atraiu a maior demanda desde 2019, com investidores aproveitando as taxas de juros mais altas. Essa demanda expressiva também seguiu uma venda bem-sucedida de títulos de 10 anos no início da semana. Contudo, a valorização no longo prazo parece ter sido financiada por outros títulos da curva, com o rendimento dos títulos de 10 anos JP10YTN=JBTC subindo quase 4 pontos-base.
Enquanto isso, na Europa, o debate sobre o uso das reservas congeladas do banco central russo para financiar a Ucrânia continua a apresentar reviravoltas. Os líderes da UE tomarão uma decisão final sobre seu plano de "empréstimo para reparações" até 18 de dezembro. Caso não se chegue a um acordo, Ursula von der Leyen afirmou que o bloco recorrerá à emissão conjunta de dívida, como fez durante a pandemia de Covid-19.
Além disso, o Fed divulgará na sexta-feira os dados de inflação do PCE, tão importantes para o banco central. Assim que forem divulgados, o Fed e os investidores terão todas as informações essenciais para a reunião da próxima semana.
Os membros do Fed estão em seu tradicional período de silêncio antes da reunião, portanto, não se espera nenhuma nova orientação pública antes disso, embora Bowman, do Fed, vá falar sobre questões regulatórias mais tarde, o que também pode valer a pena acompanhar.

Gráfico do dia

As dificuldades enfrentadas pelo dólar significam que ele está atualmente caminhando para sua maior queda anual desde que a Grande Crise Financeira começou a devastar os mercados mundiais e provocou cortes nas taxas de juros dos EUA em 2007.

Isso tem todo tipo de implicações, principalmente geopolíticas, inflação nos EUA e poder de compra de cidadãos e empresas no exterior, além de influenciar onde os investidores aplicam seu dinheiro. Apesar de toda a controvérsia em torno das tarifas este ano, a Europa, a América Latina e os mercados emergentes em geral se beneficiaram. Os investidores injetaram dinheiro em ativos como títulos soberanos de mercados emergentes em moeda local em um ritmo acelerado, o que significa que os títulos do Brasil, da África do Sul e do México proporcionaram retornos estelares entre 34% e 40%.

Eventos para acompanhar hoje

* Relatório de cortes de empregos da Challenger nos EUA em novembro
Pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais nos EUA
Armazenamento semanal de gás natural nos EUA
Lucros: Kroger, Dollar General e HPE

As opiniões expressas são as do autor. Elas não refletem as opiniões da Reuters News, que, de acordo com os Princípios de Confiança, (link), está comprometida com a integridade, a independência e a ausência de preconceito.

marc.jones@thomsonreuters.com; +44 (0)20 7513 4042; Mensagens da Reuters: marc.jones.thomsonreuters.com@reuters.net X/Twitter @marcjonesrtrs
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