As ações da First Majestic Silver caem após a venda de títulos conversíveis de US$ 300 milhões

4 Dez - As ações da mineradora canadense First Majestic Silver AG.N listadas nos EUA caíram 1,5%, para US$ 15,45, antes da abertura do mercado, após captação de recursos para refinanciamento de dívida.

AG anunciou, na noite de quarta-feira, o preço de uma oferta privada de US$ 300 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 0,125% com vencimento em 2031 (link).

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 22,36, um prêmio de 42,5% em relação ao último fechamento das ações, de US$ 15,69.

As ações da AG listadas nos EUA fecharam em queda de 1,4% na quarta-feira, depois que a empresa lançou (link) a oferta para recomprar uma parte de seus títulos conversíveis (CBs) em circulação, de US$ 230 milhões e 0,375% com vencimento em 2027, entre outros objetivos.

Até quarta-feira, as ações subiram cerca de 186% no acumulado do ano.

Enquanto isso, a prata à vista XAG= caiu quase 2% na quinta-feira, enquanto os investidores aguardam (link) a reunião do Fed dos EUA na próxima semana GOL/